Рынок США: новый рост

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

S&P500

Обзор 08.02

Рынок США: новый рост.

Главные индексы США уверенно выросли во вторник: Доу +0.6%, NASDAQ +1.5%, S&P500 +1.1%.

S&P500 4164, диапазон 4120 - 4220.

Фондовый рынок начал вчера сессию на смешанной ноте. Основные индексы в первой половине дня колебались вокруг своих открытий, так как инвесторы ожидали «разговора председателя ФРС Пауэлла с Дэвидом Рубенштейном» в Экономическом клубе Вашингтона, округ Колумбия, в 12:40 по восточному времени.

Г-н Пауэлл не сказал ничего слишком неожиданного, но рынок отреагировал некоторой волатильностью цен. Основные индексы первоначально взлетели вверх, что было связано с относительно спокойным поведением г-на Пауэлла, когда его спросили о более сильном, чем ожидалось, отчете о занятости за январь в пятницу.

Этот первоначальный импульс роста быстро уступил место давлению со стороны продавцов после того, как г-н Пауэлл сказал, что ФРС отреагирует на поступающие данные и повысит ставки еще раз, если данные покажут, что это необходимо. Однако это заявление было предоставлено им в прошлом, так что это тоже неудивительно. Он также сказал, что ФРС предстоит пройти значительный путь, чтобы снизить инфляцию до 2,0%, и что он не думает, что это будет быстрый переход к 2,0%.

Вышеупомянутый разворот основных индексов привел к тому, что S&P 500 пробил поддержку на уровне 4100, где вмешались (снова) покупатели, и началось техническое восстановление, поддерживаемое закрытием коротких позиций. В итоге основные индексы закрылись вблизи лучших уровней дня.

Поздний толчок вверх также совпал с объявлением Microsoft (MSFT 267,56, +10,79, +4,2%) о новой поисковой системе Microsoft Bing на базе искусственного интеллекта и браузере Edge. Другие коллеги по ИИ солидарно торговались, поддерживая более широкий рынок. В этом отношении выделялись Alphabet (GOOG 108,04, +4,57, +4,4%), Baidu (BIDU 160,22, +17,40, +12,2%) и NVIDIA (NVDA 221,73, +10,84, +5,1%).

Большинство секторов S&P 500 закрылось с ростом во главе с энергетикой (+3,1%), услугами связи (+2,5%) и информационными технологиями (+2,5%). Секторы потребительских товаров (-0,4%), недвижимости (-0,3%) и коммунальных услуг (-0,1%) к закрытию торгов оказались в минусе.

Рынок казначейских облигаций также испытал некоторое резкое ценовое движение, когда говорил председатель ФРС Пауэлл, но доходность в конечном итоге установилась на уровнях, наблюдавшихся до начала комментариев. Доходность 2-летних облигаций не изменилась и составила 4,46%, а доходность 10-летних нот выросла на четыре базисных пункта, до 3,67%.

Nasdaq Composite: +15,7% с начала года
Рассел 2000: +12,0% с начала года
S&P Midcap 400: +11,0% с начала года
S&P 500: +8,5% с начала года
Промышленный индекс Доу-Джонса: +3,1% с начала года

Обзор экономических данных:

Торговый баланс за декабрь - 67,4 млрд долларов (консенсус - 68,5 млрд долларов); Пред. был пересмотрен до -61,0 млрд долларов с -61,5 млрд долларов.
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он отражает замедление мировой торговли, о чем свидетельствует снижение трехмесячной скользящей средней дефицита товаров и услуг на 2,1 млрд долларов до 68,6 млрд долларов в результате сокращения среднего экспорта на 2,6 млрд долларов и снижение среднего импорта на 4,7 млрд долларов.
Потребительский кредит увеличился на 11,6 млрд долларов в ноябре (консенсус 24,5 млрд долларов) после пересмотра в сторону повышения на 33,1 млрд долларов (с 27,9 млрд долларов) в ноябре.
- Ключевым выводом из отчета является то, что общий рост потребительского кредитования в декабре замедлился, поскольку более высокие процентные ставки ограничивали спрос на кредиты. Невозобновляемый кредит продемонстрировал наименьшее увеличение (4,3 миллиарда долларов) с августа 2020 года.

Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:

7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее -9,0%)
10:00 по восточному времени: оптовые запасы за декабрь (консенсус Briefing.com 0,5%; предыдущий 1,0%)
10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее 4,14 млн тонн)

Энергетика: нефть Брент резко выросла до 83.60, оттолкнувшись от поддержки 80 долл.

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Брент до 83.60 долл. на 2023 год - сейчас именно такая цена. Минэнерго повысило прогноз добычи нефти в США и понизило прогноз по мировому спросу на нефть.

BP получила рекордную прибыль 28 млрд долл. в 2022 году.

Германия: промпроизводство в декабре снизилось, -3.1%, хуже прогноза.

Вывод: рынок США может продолжить рост - однако крупные инвесторы начнут покупки не ранее чем от 50-дневной средней по S&P500.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex _analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com