Рынок США 20.12 Ужесточение курса ФРС + фиксация прибыли = падение рынка.

ИнстаФорекс - Instaforex, 4 года назад

S&P500

Рынок США под давлением продаж перед Рождеством.

В пятницу на закрытии недели главные индексы сильно упали: Доу -1.5%, NASDAQ -0.1% S&P500 -1%

S&P500 4620 диапазон 4580 - 4660 Пятница - Это был второй день подряд падения рынка - после достижения максимумов года в среду. Падение началось на следующий день после выхода новых решений ФРС по монетарной политике: ФРС наконец признала высокую инфляцию в США главной проблемой - и американский ЦБ решил ускорить в 2 раза сворачивание программы вливаний ликвидности в экономику. Теперь программу будут сворачивать по 30 млрд долл в месяц и полностью завершат в апреле, а не в июне как планировали ранее. Аналитики Уолл Стрит пишут, что ФРС готовит повышение ставок в течение 2022 года, причем возможно целых три повышения. В эту же сторону - ужесточения монетарной политики - действуют и другие ЦБ. На прошлой неделе Банк Англии повысил процентную ставку. ЕЦБ на своем заседании ставку не повысил, только заявил что готовит сворачивание программы поддержки роста экономики. Однако инфляция в ЕС также не менее 5%, что значительно выше целевого уровня для ЕЦБ. Банк России повысил ставку в пятницу - сразу +1% до 8.5% - это уже четвертое повышение ставки по рублю - причина та же - высокая инфляция.

Вторая причина падения рынка в США в конце прошлой недели - и возможно главная - фиксация прибыли крупными игроками в конце года. Даже после падения в четверг и пятницу, рынок США еще держится на уровне +22.6% роста по индексу S&P500 с начала 2021 года - огромная доходность для рынка США. Нет ничего удивительного, что инвесторы решили продать акции увидев в среду максимум года - и одновременно получив информацию об ужесточении курса ФРС. На этом падении сильно упали акции лидеров роста - такие как Тесла и Apple, индекс технологий лидировал в падении - доказательство, что инвесторы фиксировали прибыли. Старые классические акции - индекс Доу, напротив, упали мало - инвесторы надеются пересидеть в них падение - однако Доу не устоит, если падение перерастет в Большую Коррекцию. Пока что рынок зацепился за 50-дневную среднюю по S&P500 - и возможен и рост с этого уровня.

План Байдена расходов на развитие инфраструктуры на 2 триллиона снова под ударом - некоторые конгрессмены не хотят голосовать за новый пакет расходов - вероятно это также связано с высокой инфляцией и опасениями что новый пакет еще повысит инфляцию.

Рынки Азии: падение на открытии недели. Индексы Японии -2.2%, Китая -1.3%

Нефть падает в понедельник -2%, брент ниже 71 долл ( 70.90) - падение нефти за три дня 4 долл или примерно 6% - вслед за рынком США.

Газ в Европе по ценам на фьючерсы держится на очень высоких уровнях, 1570 долл за тысячу кубометров.

Ковид в мире - снова в центре внимания. И омикрон и Британия - в центре внимания. В мире +474 К случаев вчера - четвертая волна около максимумов. Первое место - Британия +88 К случаев вчера. Главное за чем следит весь мир сейчас - динамика смертей от ковида в Британии. В Британии активно распространяется новый штамм омикрон - вытесняя штамм дельта. Сейчас рано говорить о смертности от нового штамма - резкий рост в Британии начался с 15-16 декабря. Если смертность не превысит 200 в сутки - это подтвердит значительно более низкую смертность омикрона. Все наблюдают за статистикой Британии на этой неделе. В США заявили, что медицинская система может не выдержать резкого роста госпитализаций в результате волны омикрона. Главные производители вакцин заявляют что для защиты от омикрона нужны 3 прививки.

USDX 96.60 диапазон 96.30 - 96.90 Доллар заметно укрепился на закрытии недели - это связано с теми же причинами что и падение рынка США - ужесточение политики ФРС и приближение конца года - инвесторы уходят в долларовые гособлигации.

USDCAD 1.2920 диапазон 1.2880 - 1.2960 Пару снова резко развернуло наверх - на фоне витка роста доллара и падения нефти - и снова пара у максимумов года. Пара выглядит готовой в среднесрочной перспективе преодолеть 1.3000 и продолжить рост.

Заключение: В США последняя неделя активной торговли - в пятницу рынки уйдут на Рождество. Главные новости - в четверг - доходы и расходы в США за ноябрь и уровень инфляции по потребительской корзине - индекс РСЕ.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com