«Синяя волна» сильнее ожиданий: что она значит для технологических гигантов

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 час назад

Сегодня фьючерсы на американские акции частично отыграли утреннее падение, пока инвесторы переваривают итоги промежуточных выборов. Накануне в основную сессию S&P 500 прибавил 0,4%, а Nasdaq 100 вырос на 0,7%, отыграв часть понедельничного снижения, которое отправило индекс в коррекцию.

Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, причем с неожиданными победами в Сенате в Канзасе и Южной Каролине. Они также взяли посты губернаторов в Джорджии и Техасе, а в Техасе еще и место в Сенате. Казначейские облигации выросли на ожиданиях, что новая политическая среда ограничит налоговые и расходные планы администрации Трампа.

Отмечу, что главные опасения рынка связаны с искусственным интеллектом. Инвесторы беспокоятся, что при демократах стройка ИИ окажется под более пристальным регулированием, а губернаторы, настроенные против дата-центров, могут тормозить проекты. Больше всего рисков в Техасе, где расположена треть всех мощностей для ИИ в стране и запланировано еще около 250 проектов. Многие эксперты при этом считают, что реакция частично оказалась чрезмерной, потому что прямое влияние выборов на прибыли и рост в ближайшее время ограничено, и рынок ждал скорее очищающего события.

Напомню, что поддержку ИИ-сектору дали отчеты. AMD после закрытия во вторник дала прогноз выручки выше ожиданий аналитиков, что показывает сохраняющийся спрос на процессоры для дата-центров. Super Micro Computer тоже прогнозирует выручку на текущий квартал выше оценок и повысила годовой прогноз продаж.

Исторически акции после промежуточных выборов росли. По данным Morgan Stanley, с 1982 года крупные компании прибавляли в среднем около 15% по рыночной капитализации и 16% при равных весах за шесть месяцев после голосования, а за следующий год около 22%. В UBS считают, что благоприятная сезонность и низкие позиции хедж-фондов создают условия для ралли в конце года.

Геополитика остается фоном. США и Иран изучают новые предложения посредников, хотя накануне ночью, по сообщениям, ограниченные удары США поразили цели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Трамп при этом заявил, что у Вашингтона нет немедленных планов бить по Ирану. Нефть колеблется после двух дней снижения, Brent торгуется около 104 долларов за баррель, WTI около 97. Золото вернулось в рост на слабом долларе и падении доходностей, в моменте поднявшись выше 3 960 долларов, а к утру в Азии спот держался около 3 942 долларов.

Все это говорит о том, что выборы сняли неопределенность, но добавили вопросы к сектору ИИ, и рынок пока торгуется осторожно. Лично я считаю, что при поддержке отчетов AMD и Super Micro просадка акций технологического сектора останется ограниченной, а дальнейшая динамика будет зависеть от пятничных данных по занятости и от новостей по Ирану.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7574. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7607. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7633, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7544. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7518 и откроет дорогу к $7495.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com