Обвал золота, скачок нефти, кризис в IT и фармацевтический прорыв

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 час назад

Обсудим сегодня резкие и разнонаправленные движения в ключевых секторах мирового рынка. Сектор драгоценных металлов пережил крупнейшую внутридневную коррекцию за десятилетия, сопровождающуюся миллиардными потерями. Цены на нефть взлетели на фоне обострения конфликта между США и Ираном. Сектор высоких технологий во главе с Microsoft пошатнулся под давлением переоценки ожиданий вокруг ИИ, в то же время фармацевтический гигант AstraZeneca заключил рекордную сделку в сфере лечения ожирения, что вызвало не менее бурную реакцию участников рынка.

Эти события не только задали эмоциональный тон торгам, но и открыли новые стратегические возможности для трейдеров на глобальной арене. В этой статье мы подробно разберем каждый из этих мощных рыночных импульсов.

Рынок золота и серебра захлестнула буря: историческое падение цен и резкая потеря капитализации

В минувший четверг рынок драгоценных металлов пережил один из самых нестабильных дней за последние десятилетия. Впечатляющее ралли золота и серебра сменилось ошеломляющим обвалом: стоимость золота в течение дня колебалась почти на $500 за унцию, а общая рыночная капитализация всего сектора сократилась примерно на $3,4 трлн. Это стало крупнейшим внутридневным движением цен на золото со времен кризиса 2013 года – событием, которое не могли не заметить инвесторы и участники рынка по всему миру.

Торговая сессия началась с беспрецедентного взлёта: золото достигло рекордных $5600 за унцию, продолжив рост последних месяцев, в ходе которого металл практически удвоился в цене за год. Однако так же стремительно цены и обрушились – до уровня около $5100.

Размах в 9,4% за день ошеломил как институциональных, так и розничных трейдеров. Причины коллапса – в каскаде фиксации прибыли, срабатывании стоп-лоссов и массовой ликвидации позиций на высоко-кредитных фьючерсных рынках.

Серебро оказалось еще более уязвимым: металл подешевел почти на 12%, с отметки выше $121 до $107 за унцию. И хотя к концу дня оба металла частично восстановили позиции, общее впечатление от сессии осталось тревожным — рынки показали, насколько быстро может трансформироваться оптимизм в панику.

Эксперты предупреждают: высокая волатильность становится самоподдерживающейся. Оле Хансен, аналитик по сырьевым рынкам в Saxo Bank, отметил, что по мере роста ценовых колебаний ликвидность понижается: «Банки и маркет-мейкеры не справляются с управлением рисками. Когда они уменьшают готовность котировать крупные объёмы, ликвидность стремительно сокращается, что лишь усиливает волатильность».

Ему вторит Саймон Биддл, глава отдела драгоценных металлов брокерской компании Tullet Prebon: «У банков нет бесконечных запасов капитала для игры на этих рынках. Мы видим сокращение торговых объёмов, поскольку участники не готовы брать на себя дополнительные риски».

Нестабильность рынков драгоценных металлов совпала с резким снижением акций технологических гигантов, особенно Microsoft. После публикации квартального отчета, инвесторы обратили внимание на замедление роста облачного сервиса Azure и возрастающие расходы на искусственный интеллект. В результате бумаги Microsoft рухнули на 10%, а компания потеряла $357 млрд рыночной капитализации – рекордный убыток за один день.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ:

1) золото и серебро пережили крупнейшую внутридневную коррекцию за последнее десятилетие, а акции технологических компаний находятся под давлением.

2) волатильность обострилась, ликвидность снизилась, но вместе с этим открылись возможности для заработка на краткосрочных колебаниях.

3) ожидаются новые торговые возможности как на рынке драгметаллов, так и в технологическом секторе.

Трейдеры могут успешно использовать текущие колебания цен с помощью краткосрочных стратегий: торговли на отскоках, использования уровней поддержки и сопротивления, а также осторожной работы с кредитным плечом в условиях повышенной волатильности.

Все описанные торговые инструменты, включая золото, серебро и акции крупнейших глобальных компаний, доступны для трейдинга на платформе InstaForex. Чтобы не упустить свой шанс, трейдерам стоит открыть торговый счет прямо сейчас, а для большей мобильности и удобства, загрузить официальное мобильное приложение InstaForex на своё устройство.

Цены на нефть бьют рекорды на фоне роста геополитической напряженности между США и Ираном

Мировые цены на нефть вновь вышли на передний план экономических новостей: в четверг котировки марки Brent и WTI достигли пиковых значений за последние месяцы. Причиной роста стали обострившиеся отношения между Вашингтоном и Тегераном, спровоцированные очередным заявлением президента США Дональда Трампа.

Выступив с жестким предупреждением в адрес Ирана, он усилил угрозы военного вмешательства, что вызвало всплеск интереса к черному золоту на фоне нестабильности.

Фьючерсы на нефть марки Brent завершили торговую сессию на уровне $70,71 за баррель, прибавив 3,4% за сутки. Это стало самым высоким закрытием цены с июля прошлого года. В течение дня стоимость Brent ненадолго поднималась выше $71.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) прибавила 3,5% и завершила день на отметке $65,42 за баррель, достигнув максимума с сентября. Таким образом, январь может стать для обоих эталонных сортов нефти одним из самых успешных месяцев за последние годы – Brent подорожала более чем на 16% всего за один месяц.

Причиной всплеска цен стали резонансные высказывания Дональда Трампа. В среду он опубликовал сообщение в Truth Social, в котором предупредил Иран о тяжелых последствиях в случае отказа от ядерной сделки. Он заявил, что направил к берегам страны "массивную армаду" во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, готовую мгновенно приступить к выполнению военной операции, если того потребует ситуация.

«Следующая атака будет гораздо хуже, чем прошлогодние удары по трём иранским ядерным объектам», – подчеркнул Трамп, упомянув операцию Midnight Hammer, проведенную в июне. Согласно данным агентства Reuters, бывший президент рассматривает возможность нанесения точечных ударов по стратегическим объектам, включая иранские силы безопасности, а также ключевые фигуры режима.

Такая эскалация, по его мнению, может поддержать протестное движение, которое страна подавляет с жестокой жестокостью – речь идет о тысячах погибших с начала месяца в ходе массовых демонстраций.

Ответ со стороны Тегерана не заставил себя ждать. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил через платформу X (бывший Twitter), что страна находится в полной боевой готовности: «Наши силы – с пальцем на спусковом крючке – готовы немедленно и мощно ответить на ЛЮБУЮ агрессию против нашей земли, воздуха и моря».

Выводы: резкое обострение ситуации в Персидском заливе вновь делает нефть крайне волатильным, но потенциально прибыльным активом. Рост цены на фоне геополитических угроз – классический пример того, как внешняя политика влияет на финансовые рынки. Трейдерам стоит обратить внимание на широкий диапазон торговых возможностей, открывающихся в подобных сценариях.

Трейдеры могут зарабатывать на краткосрочном росте цен на нефть, используя стратегии на покупку фьючерсов Brent и WTI. При усилении продаж или стабилизации – возможны возможности на снижение. Также стоит рассматривать производные инструменты, такие как CFD или опционы, для гибкой торговли в условиях высокой волатильности.

Фондовые рынки Азии подверглись мощному давлению: инвесторы пересматривают будущее ИИ-сектора

Азиатские фондовые рынки начали пятничные торги с ощутимого снижения на фоне новых опасений по поводу оправданности многомиллиардных вложений в технологии искусственного интеллекта. Причиной распродаж стал неожиданный финансовый отчет Microsoft, вызвавший резонанс по всему глобальному рынку и запустивший цепную реакцию среди крупнейших высокотехнологичных компаний.

Крупнейший удар пришёлся на акции Microsoft: в четверг бумаги технологического гиганта упали почти на 10% – это самое сильное однодневное падение стоимости акций компании с марта 2020 года. Инвесторов шокировали огромные капитальные расходы – $37,5 млрд за квартал, что на 66% превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом темпы роста облачного сервиса Azure, одного из главных драйверов бизнеса Microsoft, замедлились до 39%.

Как следствие, капитализация компании уменьшилась на внушительные $357 млрд. Это стало вторым по величине падением стоимости компании за одну сессию в истории фондового рынка. По словам Родриго Катрила из National Australia Bank, именно акции Microsoft добавили наибольшее давление на индекс S&P 500, обеспечив две трети его общего падения.

Эти новости моментально отразились на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона. Индекс Hang Seng в Гонконге потерял 1,1%, опустившись до уровня 27 660,80 пунктов, в то время как Shanghai Composite снизился на 1,2%, остановившись на отметке 4 109,36. Снижения также зафиксированы в Токио, Сиднее, Сингапуре, Тайбэе и Маниле. Исключением стали Сеул и Веллингтон, где наблюдался небольшой рост.

Индия также начала торговлю в красной зоне: индекс BSE Sensex упал на 619 пунктов до 81 947,31, а Nifty 50 снизился на 171 пункт, остановившись на 25 247,55. Причины – это не только глобальные волнения на рынке технологий, но и нервозное ожидание представления федерального бюджета, намеченного на 1 февраля. Среди аутсайдеров оказались крупнейшие игроки металлургического и ИТ-сектора, включая Tata Steel, HCL Tech, Infosys и TCS.

Последние события на мировых рынках ясно показывают: неопределенность в технологическом секторе способна спровоцировать лавинообразные распродажи даже у лидеров отрасли, как это произошло с акциями Microsoft. Это вынуждает инвесторов пересматривать надежды, возложенные на искусственный интеллект, и выравнивать ожидания относительно окупаемости вложений в IT-инфраструктуру.

Тем не менее, резкие движения на рынке открывают стратегические возможности для активных трейдеров. Снижение котировок высокотехнологичных компаний может стать отличным поводом для открытия коротких позиций или поиска точек входа в расчёте на будущую коррекцию. Кроме того, активные трейдеры могут воспользоваться повышенной волатильностью для игры на колебаниях индексов и сырьевых секторов.

AstraZeneca инвестирует в рынок препаратов от ожирения, заключив многомиллиардную сделку с CSPC

Влиятельный фармацевтический игрок AstraZeneca усиливает позиции в стремительно развивающемся сегменте препаратов для лечения ожирения. Компания подписала глобальное лицензионное соглашение с китайской CSPC Pharmaceutical Group, оцененное в потенциальные $17,3 млрд.

Это часть растущей тенденции стратегических инвестиций в лекарства нового поколения, способные не только бороться с лишним весом, но и снизить риски сопутствующих заболеваний, таких как диабет второго типа и сердечно-сосудистые нарушения.

Соглашение, о котором было объявлено в пятницу через документы, поданные на Гонконгскую фондовую биржу, предусматривает авансовый платеж в размере $1,2 млрд. За эту сумму AstraZeneca получила исключительные права на разработку и коммерциализацию пептидных инъекционных препаратов CSPC за пределами материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня.

Что важно: лицензированный портфель включает перспективный препарат SYH2082, уже готовый к старту клинических испытаний первой фазы, а также три дополнительные доклинические программы с инновационными механизмами действия.

Партнерство расширяется гораздо дальше одной сделки. Компании планируют совместно развивать еще четыре новых проекта, используя уникальные наработки CSPC. Речь идет о запатентованной технологии пролонгированного высвобождения веществ и платформе разработки пептидных препаратов, основанной на искусственном интеллекте. Эти технологии позволяют сократить частоту инъекций до одного раза в месяц или реже, что значительно повышает удобство лечения и приверженность пациентов терапии.

Общая сумма потенциальных выплат CSPC может достичь $17,3 млрд: $3,5 млрд будет выплачиваться по мере достижения научных и клинических этапов, еще $13,8 млрд – по результатам продаж. Кроме того, китайская компания будет получать двузначные роялти от ежегодного чистого объема продаж.

AstraZeneca уже давно проявляет стратегический интерес к лечению ожирения: ранее компания приобрела экспериментальную таблетку для снижения веса у китайской EccoGene за сумму до $2 млрд. Аналитики прогнозируют, что мировой рынок препаратов от ожирения может стремительно вырасти до $100 млрд в год к концу текущего десятилетия, и новые вложения британско-шведской корпорации подтверждают долгосрочный интерес к этому сегменту.

Тем не менее, несмотря на масштабность сделки, акции CSPC Pharmaceutical Group показали снижение почти на 10% на Гонконгской бирже. Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о рыночной реакции по принципу «покупай на слухах, продавай на новостях». Как отметил Тони Рен из Macquarie Capital, инвесторы, вероятно, зафиксировали прибыль после роста котировок на 26% с начала года.

Эксперты также обращают внимание на то, что ни AstraZeneca, ни CSPC пока не прокомментировали, является ли текущая сделка частью ранее объявленных инвестиций в Китай в размере $15 млрд. Об этих вложениях стало известно в рамках визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Пекин.

Это соглашение подчеркивает не только возрастающее значение китайских биотехнологий на глобальном рынке, но и усиливающийся интерес фармацевтических гигантов к технологиям на основе искусственного интеллекта и лекарствам с пролонгированным действием.

Для трейдеров это важный сигнал: растущая активность вокруг сектора препаратов от ожирения может вызвать повышенную волатильность в акциях таких компаний, как AstraZeneca и CSPC, а также в смежных биотехнологических бумагах.

Трейдеры могут извлечь выгоду из колебаний цен на фоне масштабных сделок, используя как краткосрочные стратегии, например, торговлю на новостях, так и долгосрочные инвестиционные подходы, ориентируясь на перспективный рост сегмента, оцениваемого в десятки миллиардов долларов. Кроме того, такие события нередко вызывают цепную реакцию в отрасли, провоцируя интерес к аналогичным активам и создавая новые торговые возможности.

Все торговые инструменты, упомянутые в этой статье, включая акции AstraZeneca и CSPC, а также другие активы фармацевтического и биотехнологического секторов, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить шанс заработать на динамике рынка, откройте торговый счет у надежного брокера и скачайте мобильное приложение InstaForex.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com