Рынок США: Nvidia становится ключом к продолжению ралли

ИнстаФорекс - Instaforex, 3 часа назад

Фьючерсы на американские индексы утром в среду торгуются спокойно: S&P 500 на премаркете у отметки 6470, Nasdaq 100 держится в районе 23530. Вчерашняя сессия принесла рынкам умеренный рост: Dow прибавил 0,3%, S&P 500 поднялся на 0,41%, Nasdaq вырос на 0,44%.

Инвесторы переключили внимание на отчеты Nvidia и пятничный релиз PCE – индекса цен на личное потребление, который считается ключевым индикатором инфляции для ФРС.

Пауза после сильного пятничного рывка выглядит логичной. Тогда рынок получил мощный импульс на сигнале Пауэлла из Джексона-Хоула о готовности ФРС рассматривать снижение ставки в сентябре.

Сегодня же настроение остается осторожным: ожидания уже встроены в цены, а значит, разочарование может привести к резкой фиксации.

AI-истории держат сектор

После закрытия вторника на рынке появилось несколько громких корпоративных историй. Акции MongoDB подскочили почти на 30%, Okta прибавила около 6%. Обе компании превзошли прогнозы за счет высокого спроса со стороны разработчиков решений на базе искусственного интеллекта.

Это важный сигнал: инвесторы готовы переплачивать за рост там, где он подтверждается цифрами, а не только словами.

Отдельного упоминания заслуживает Cracker Barrel, чьи акции выросли более чем на 7% после решения отказаться от нового логотипа. Ситуация иллюстрирует, насколько чувствительным стал потребительский сектор: даже детали брендинга могут приводить к ценовым импульсам.

MongoDB: что ждут инвестдома и как ведет себя бумага

MongoDB взорвал ленту благодаря сильным цифрам и повышению годового прогноза. Драйвер снова стала подписочная выручка и спрос со стороны AI-кейсов. На премаркете рынок удерживает большую часть импульса.

У аналитиков быстрый апгрейд ленты таргетов. Goldman Sachs повысил цель до $325 (рейтинг Buy), JMP Securities подтвердил $345 (Market Outperform), Citi поднял таргет до $405 (Buy), RBC держит $320 (Outperform), BMO — $280 (Outperform).

По сводным данным, средняя 12-месячная цель по рынку около $283–285 (диапазон оценок широкий: $170–$430).

Что это значит для трейдера кратко. Ралли «на отчете + гайдэнсе» подтверждено крупными домами, но таргеты заметно расходятся – волатильность сохраняется. Пока новостной импульс жив, рынок, как правило, тестирует ближайшие сопротивления из недавних зон проторговки и дает вторую волну фиксации на подходе к верхним таргетам лид-домов.

Риск-фактор – последующие комментарии менеджмента/конкурентные релизы в AI-инфраструктуре, способные остудить темп.

Политический фон усиливает нервозность

На макроуровне внимание остается прикованным к теме независимости ФРС. Усиление политического давления со стороны Белого дома усилило нервозность инвесторов, ведь любая угроза автономии регулятора способна повлиять на долгосрочные ожидания по ставкам и доходностям трежерис.

Для фондового рынка это значит одно – еще более резкая реакция на данные по инфляции.

Nvidia как лакмус

Главным катализатором ближайших суток остается Nvidia. Отчет компании, которую рынок превратил в символ всего «AI-ралли», задаст тон не только для технологического сектора, но и для Nasdaq в целом.

Консенсус ждет выручку на уровне $28 млрд и требует подтверждения высоких темпов роста дата-центров.

В цене уже заложено оптимистичное развитие событий, а значит, реакция будет острой: позитив может протолкнуть Nasdaq к новым максимумам, а даже намек на охлаждение спроса – спровоцировать резкую фиксацию прибыли.

Техническая картина индексов

S&P 500 консолидируется в зоне 6470. Сопротивление остается в диапазоне 6470–6500, прорыв выше откроет дорогу к 6520–6550. Поддержка расположена на уровнях 6430 и 6400. Индекс сохраняет потенциал к росту, но для продолжения тренда нужен свежий драйвер.

Nasdaq 100 держится в районе 23530. Сопротивление находится в зоне 23600–23650, пробой вверх позволит рынку нацелиться на 23 800. Поддержка – 23350 и 23200. Сектор высоких технологий по-прежнему чувствителен к новостям, и именно отчет Nvidia определит ближайшее направление.

Тактический план трейдера

Пока рынок «досчитывает» до отчета, рабочий подход – торговать от уровней и не держать агрессивные плечи через события. На пробое 6500 по S&P 500 короткие импульсные сделки с частичной фиксацией на 6520–6550.

По Nasdaq 100 – ждать реакции на Nvidia: мягкий отчет плюс слабый PCE – сценарий ротации в рост; слабость Nvidia или липкий PCE – быстрая отдача к поддержкам.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com