Нервный июль: рынки колеблются на фоне сигналов ФРС и пошлин США

ИнстаФорекс - Instaforex, 23 часа назад

MSCI -0,28% до 933,15 — давление со стороны сильного доллара и заявлений ФРС. Пауэлл: говорить о снижении ставки в сентябре рано. Dow Jones -0,38%, S&P 500 -0,12%, Nasdaq +0,15%. Медь дешевеет — США анонсировали возможные пошлины. Stoxx 600 +0,3%, на пути к росту на 1,6% за июль.

Осторожность вместо оптимизма

Американский доллар продолжает набирать силу, а глобальные рынки демонстрируют сдержанную реакцию на итоги заседания ФРС. Председатель Джером Пауэлл охладил ожидания инвесторов, заявив, что разговоры о снижении ставки преждевременны. Такое заявление вызвало разочарование у участников рынка, рассчитывавших на смягчение монетарной политики уже этой осенью.

Ставки остались без изменений, как и неопределенность

По итогам двухдневного совещания ФРС решила сохранить ключевую процентную ставку на текущем уровне. Несмотря на признаки замедления экономики, Центральный банк США не предоставил ясных ориентиров по поводу сроков возможного снижения стоимости заимствований. Более того, двое членов комитета, назначенных действующим президентом, выразили несогласие с решением, продолжая настаивать на необходимости смягчения политики.

Пресс-конференция усилила напряжение

Если рынки и сохраняли надежду на перемены, то заявление Пауэлла во время пресс-конференции их окончательно развеяло. Он подчеркнул, что любое решение о понижении ставок будет принято только после детального анализа экономических данных, особенно перед следующим заседанием в сентябре.

Цены на медь просели

Дополнительное давление на сырьевые рынки оказали новости из США: Вашингтон анонсировал введение значительных торговых пошлин. Это тут же отразилось на стоимости меди, которая продемонстрировала заметное снижение.

Динамика ключевых индексов

Глобальный индекс MSCI снизился на 2,65 пункта (–0,28%) до уровня 933,15;
Dow Jones потерял 171,71 пункта (–0,38%) и составил 44 461,28;
S&P 500 снизился на 7,96 пункта (–0,12%) до 6 362,90;
Nasdaq Composite прибавил 31,38 пункта (+0,15%), достигнув 21 129,67.

Доллар усиливает позиции

После недавнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла американская валюта продолжила уверенное укрепление. Индекс доллара, отражающий его динамику по отношению к основным мировым валютам, поднялся на один и одну сотую и достиг отметки 99,89.

Основные валюты ослабели

На фоне роста доллара европейская валюта подешевела на одну целую тринадцать сотых и составила один доллар четырнадцать центов. Британский фунт потерял ноль целых семьдесят восемь сотых, опустившись до одного доллара тридцати двух центов. Канадский доллар снизился на пятьдесят две сотых, достигнув уровня один доллар тридцать восемь центов за единицу американской валюты.

Йена и франк теряют почву

Курс японской йены также ослаб: доллар вырос по отношению к ней на шестьдесят семь сотых, достигнув отметки сто сорок девять целых сорок три сотых. Швейцарский франк подешевел почти на один процент — курс доллара вырос до восьмидесяти одной целой четырнадцати сотых.

Доходность облигаций растет

На рынке госдолга США наблюдается устойчивый рост доходности. Это связано с неопределенностью, которую внес Пауэлл, не дав четких сигналов относительно возможного снижения ключевой ставки в сентябре.

Нефть пошла в рост

Фьючерсные контракты на американскую нефть прибавили одну целую четырнадцать сотых, увеличившись на семьдесят девять центов и достигнув уровня семидесяти долларов за баррель. Контракты на нефть Brent также выросли — на одну целую одну сотую, или семьдесят три цента, достигнув отметки семьдесят три доллара двадцать четыре цента.

Медь под ударом

Тем временем бывший президент Дональд Трамп подписал указ о введении высоких, пятидесятипроцентных пошлин на отдельные виды медной продукции. Новые меры вступают в силу с первого августа. Этот шаг мгновенно отразился на рынке: фьючерсы на медь на американской бирже Comex рухнули на девятнадцать с половиной процентов. При этом резко сократилась премия по отношению к лондонскому эталонному уровню, которая ранее росла на фоне ожиданий выгод для американских производителей меди.

Новые пошлины: Бразилия и Индия в фокусе

Американская администрация продолжает ужесточать торговую политику. Бывший президент Дональд Трамп подписал указ о введении пятидесятипроцентных тарифов на товары, поступающие в США из Бразилии. Кроме того, ранее было объявлено, что импорт из Индии также попадет под пошлины в 25%. Обе меры вступают в силу с первого августа. Эти шаги последовали вскоре после безрезультатного завершения очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем во вторник.

Золото теряет блеск

На фоне решений Федеральной резервной системы и последующих заявлений Джерома Пауэлла стоимость золота продолжила снижаться. Драгоценный металл и ранее испытывал давление из-за сильных макроэкономических показателей США. В результате цена на спотовое золото опустилась на один целый пятьдесят восемь сотых, достигнув уровня три тысячи двести семьдесят три доллара пятьдесят девять центов за тройскую унцию.

Европейские рынки идут вверх

Несмотря на напряженную торговую повестку, фондовые рынки Европы завершили четверг в плюсе. Инвесторы отреагировали на волну положительных новостей от крупных компаний и внимательно следили за серией последним моментом подписанных торговых инициатив.

К утру по времени Гринвича общеевропейский индекс Stoxx шестьсот прибавил три десятых. Судя по динамике, июль он завершит приростом в один и шесть десятых, чему способствовало ослабление опасений вокруг глобальной торговли, стабильная макроэкономическая статистика из США и Европы, а также в целом позитивная корпоративная отчетность.

Новая волна тарифных решений

В преддверии крайнего срока первого августа Дональд Трамп выступил с серией новых инициатив. Среди них — пересмотр тарифов на медь, введение ограничений на импорт из Южной Кореи, Бразилии и Индии, а также отмена некоторых льготных режимов для зарубежных поставок в малых объемах.

Банковский сектор еврозоны на подъеме

Европейские банки продолжают демонстрировать уверенный рост. Индекс банков еврозоны укрепился на один процент, чему во многом способствовал французский Societe Generale, пересмотревший в сторону повышения прогноз по годовому уровню прибыли. Бумаги банка подскочили на семь процентов, став одними из лидеров в отрасли.

Смешанные отчеты: от прибыли до потерь

Финансовые результаты европейских банков оказались разноплановыми. Британский Standard Chartered сообщил, что его прибыль до налогообложения в первой половине года превысила рыночные ожидания. В то же время испанский BBVA отчитался о снижении чистой прибыли во втором квартале, что немного охладило энтузиазм инвесторов.

Shell радует акционеров

Нефтегазовая корпорация Shell порадовала рынок: квартальная прибыль превзошла ожидания аналитиков, а программа обратного выкупа акций осталась без изменений. На этом фоне акции компании выросли на два целых девять десятых. Бумаги конкурирующей BP также немного прибавили в цене.

Пивной гигант разочаровал

Крупнейший производитель пива Anheuser-Busch InBev оказался в центре внимания после публикации слабых продаж. Компанию подвели рынки Китая и Бразилии, где потребление сократилось. Результат — падение котировок на десять целых две десятых, что стало одним из самых заметных движений дня.

Технологический фактор: взгляд на Уолл-стрит

Инвесторы с затаенным вниманием смотрят на предстоящие отчеты крупнейших американских IT-компаний. Ночью были опубликованы впечатляющие результаты Microsoft и Meta (запрещена в России), что может оказать заметное влияние на ход торгов в Нью-Йорке в четверг. В фокусе — отчеты Apple и Amazon, которые станут следующими важными индикаторами для рынка.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com