Прибыль, сокращения и искусственный интеллект: новая нормальность Уолл-стрит

ИнстаФорекс - Instaforex, 19 часов назад

На фоне рекордных доходов технологических гигантов и растущих инвестиций в искусственный интеллект, мы наблюдаем парадоксальные и порой тревожные события – массовые увольнения, рыночные коррекции и радикальные сдвиги в стратегии крупнейших компаний. В этой статье мы рассмотрим четыре ключевые истории, которые не просто отражают дух времени, но и задают новые ориентиры для инвесторов, трейдеров и аналитиков.

От масштабных сокращений в Microsoft на фоне рекордной прибыли, до небывалого ралли фондовых индексов S&P 500 и Nasdaq, поддерживаемого успехами Alphabet и Nvidia. Мы проанализируем, как азиатские рынки отреагировали на жесткую риторику ФРС и риски протекционизма со стороны США, а также раскроем амбициозные планы Strategy Inc., стремящейся укрепить статус одного из крупнейших держателей биткоина в мире.

Microsoft сокращает более 15 000 сотрудников на фоне рекордной прибыли и инвестиций в ИИ

На фоне ошеломляющих финансовых успехов и стратегических инвестиций в искусственный интеллект, Microsoft вновь оказалась в центре внимания. Генеральный директор компании Сатья Наделла официально прокомментировал масштабные сокращения, которые затронули более 15 000 сотрудников по всему миру в 2025 году – это около 7% от общего штата. Несмотря на стабильный рост доходов и технологическую трансформацию, компания продолжает оптимизировать свою структуру и пересматривать приоритеты.

В июле Microsoft провела очередной раунд увольнений, в результате которого свои места потеряли 9 000 сотрудников. Это довело общее количество сокращений в 2025 году до свыше 15 000 позиций. Одновременно с этим компания отчиталась о чистой прибыли в размере около $75 млрд за последние три финансовых квартала и анонсировала рекордные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта – $80 млрд в текущем финансовом году.

Сатья Наделла в корпоративной записке охарактеризовал ситуацию как «загадку успеха» в отрасли, где сложно удержать стабильную ценность без постоянных изменений. Он подчеркнул, что успех компании не всегда означает отсутствие сложных решений. «По всем объективным показателям Microsoft процветает... И все же, в то же самое время, мы столкнулись с увольнениями», – отметил он.

Согласно Business Insider, Наделла назвал происходящее «не линейным прогрессом», а Microsoft – компанией в процессе трансформации. Он выразил благодарность уволенным сотрудникам, подчеркнув их вклад в развитие компании.

В новом стратегическом векторе Microsoft делает ставку на три ключевых приоритета: безопасность, качество и ИИ-трансформация. Первые два, по словам Наделлы, «не подлежат обсуждению». Сокращения затронули множество подразделений, включая команды по играм, продажам, маркетингу и инженерии. По данным Windows Central и The Seattle Times, компания перераспределяет ресурсы, чтобы «высвободить капитал для развития ИИ».

Microsoft не одинока. По данным Fortune, технологический сектор уже сократил более 83 800 рабочих мест в 2025 году. Подобные действия подчеркивают более широкую рыночную тенденцию – фокус на автоматизацию, эффективность и интеграцию ИИ.

На этом фоне усилилось партнерство Microsoft с OpenAI. Компания активно внедряет решения на базе ИИ: к примеру, GitHub Copilot уже генерирует 30% внутреннего кода. Несмотря на неопределенность, акции Microsoft с начала года выросли на 21% и достигли рекордных высот – свыше $500 за акцию.

Ситуация вокруг Microsoft подчеркивает парадокс современной экономики: компании могут достигать феноменальных успехов и при этом кардинально пересматривать кадровую политику. Такие события создают волатильность на рынке, которая может быть выгодна для трейдеров.

Резкие кадровые и инвестиционные решения влияют на стоимость акций и общее настроение рынка. Рост котировок Microsoft, несмотря на волну увольнений, демонстрирует доверие инвесторов к долгосрочной стратегии компании.

Трейдеры могут использовать такие моменты для:

1) краткосрочной спекуляции на волатильности после корпоративных объявлений;

2) среднесрочной торговли на тренде роста акций компании;

3) долгосрочных инвестиций в технологический сектор с фокусом на ИИ.

Все упомянутые в статье торговые инструменты, включая акции Microsoft, доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться текущими рыночными возможностями, откройте торговый счет на InstaForex уже сегодня. Для удобства и мобильности установите официальное мобильное приложение компании и управляйте своими инвестициями в любое время и в любом месте.

Технологическое ралли на Уолл-стрит: S&P 500 и Nasdaq снова бьют рекорды благодаря ИИ и отчетности Alphabet

Американский фондовый рынок завершил четверг на мажорной ноте: индексы S&P 500 и Nasdaq Composite установили новые рекорды на фоне впечатляющих корпоративных результатов и обновленного оптимизма инвесторов по поводу перспектив искусственного интеллекта. Несмотря на снижение индекса Dow Jones, сектор высоких технологий продолжает уверенное восхождение, чему способствуют прежде всего лидеры индустрии, такие как Alphabet и Nvidia.

Индекс S&P 500 вырос на 0,1%, достигнув отметки 6 363,65 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 0,2% и закрылся на уровне 21 057,96 пункта. Для обоих индексов это уже четвертое подряд закрытие на рекордных значениях. При этом Dow Jones Industrial Average просел на 0,7% (минус 316 пунктов), опустившись до 44 693,91, сигнализируя о сужающемся спектре лидеров роста.

Локомотивом роста стала компания Alphabet: ее акции подскочили на 1,7% после публикации финансового отчета за второй квартал, в котором прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков. Общая выручка увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $96,4 млрд. Особенно впечатляющими оказались результаты Google Cloud — рост на 32%, до $13,6 млрд.

Alphabet также объявила об увеличении инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта на $10 млрд, доведя общий объем вложений в этом направлении до $85 млрд в 2025 году. Эта новость подстегнула интерес инвесторов ко всему ИИ-сектору. Вслед за Alphabet подорожали акции Nvidia – производителя чипов с крупнейшей рыночной капитализацией на Уолл-стрит. Рост составил 1,6%.

Волна оптимизма захватила и других игроков, включая Palantir Technologies. Как отмечает аналитическое агентство Morningstar, квартальные результаты Alphabet усилили спекуляции в отношении других компаний, конкурирующих в сфере искусственного интеллекта, что привело к широкому росту в технологическом сегменте.

Однако не все крупные компании оказались в плюсе. Акции Tesla потеряли в цене 8,4%, несмотря на то что квартальные результаты соответствовали ожиданиям аналитиков. Илон Маск признал трудности с восстановлением продаж электромобилей и уровнем прибыльности, указав на стратегический сдвиг в сторону роботакси и автономного транспорта.

Аналитики подчеркивают, что рынок стал особенно чувствителен к корпоративной отчетности. Джулиан Эмануэл из Evercore в интервью Associated Press заявил: «Реакция инвесторов на отчетность усилилась – компании либо поощряются за значительное превышение прогнозов, либо резко наказываются за малейшее отклонение».

Согласно оценкам FactSet, совокупный рост прибыли компаний из индекса S&P 500 за квартал составит 5,6% в годовом выражении – это самый низкий показатель с конца 2023 года. Несмотря на это, стратег Wells Fargo Кристофер Харви сохраняет позитив: он прогнозирует, что к концу года индекс S&P 500 достигнет 7 007 пунктов, ссылаясь на бум ИИ и активизацию сделок M&A как ключевые драйверы.

Индекс волатильности VIX остался в районе 15 пунктов, что указывает на общее спокойствие на рынке, несмотря на отдельные колебания в акциях.

Что это значит для трейдеров и как заработать на ситуации? Финансовые рынки находятся в фазе активной переоценки перспектив технологических компаний, особенно тех, что связаны с развитием искусственного интеллекта. Рост ключевых индексов и всплеск интереса к акциям вроде Alphabet и Nvidia открывают широкие возможности для краткосрочной и среднесрочной торговли. Трейдеры могут рассмотреть стратегии, основанные на следовании тренду или торговле на импульсах после публикации отчетности.

Для получения максимальной выгоды от текущей рыночной ситуации, трейдерам стоит обратить внимание на инструменты, доступные на платформе InstaForex. Здесь представлены все упомянутые в статье активы – от акций технологических гигантов до индексов S&P 500 и Nasdaq.

Азиатские фондовые рынки приостановили рост: что стоит за коррекцией

Азиатские рынки завершили 6-дневное ралли и ушли в минус в пятницу, отражая тревожные ожидания участников рынка на фоне приближающихся ключевых заседаний центральных банков и рисков протекционистских мер со стороны США. Одновременно укрепление доллара сигнализировало о возможном сдвиге в монетарной политике, подогретом сильной макроэкономической статистикой из США.

После рекордного закрытия накануне, японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,7% и составил 41 511,09. Гонконгский Hang Seng Index упал на 1,1%, остановившись на отметке 25 383,07. Китайский Shanghai Composite потерял 0,3%, зафиксировавшись на уровне 3 593,38. Региональный индекс MSCI Asia-Pacific опустился на 0,6%, впервые за январь прервав столь продолжительное восходящее движение.

Такой разворот обусловлен ожиданиями, что Федеральная резервная система США может сохранить текущую жесткую риторику в условиях сильного рынка труда и замедлить цикл смягчения монетарной политики.

Рост доллара был спровоцирован шестым подряд снижением количества заявок на пособие по безработице в США. Согласно последним данным, за третью неделю июля количество обращений упало на 4 000 и составило 217 000, вопреки ожиданиям роста до 227 000. Это укрепило уверенность трейдеров в том, что ФРС может сохранить ключевую ставку без изменений на заседании 29 – 30 июля.

По данным Bloomberg News, участники рынка теперь закладывают лишь 42 базисных пункта снижения до конца года, в то время как ранее ожидалось более 50. Таким образом, вероятность радикального снижения ставок постепенно снижается.

Инвесторы внимательно следят и за действиями Банка Японии, который завершит своё заседание 31 июля. Сообщается, что регулятор рассматривает возможность еще одного повышения ставки в текущем году. На сегодня ставка составляет 0,5%, тогда как еще в январе она находилась на уровне 0,25%. Несмотря на то что базовая инфляция в Токио в июле составила 2,9% (чуть ниже прогнозов), это выше целевого ориентира Центробанка на уровне 2%.

1 августа истекает срок, обозначенный Дональдом Трампом для введения тарифов против десятков стран. По данным Белого дома, ставки варьируются от 25% (например, для Японии и Южной Кореи) до 50% (для Бразилии). Однако недавно стало известно, что США и Япония достигли предварительного соглашения о тарифе в 15%, что значительно мягче изначально озвученного уровня.

Любопытно, что накануне Трамп неожиданно посетил штаб-квартиру ФРС, где провел встречу с Джеромом Пауэллом. По её итогам он заявил, что увольнение главы Федрезерва «не требуется». Эти слова были восприняты рынками как смягчение давления на Центробанк, что также укрепило доллар – его индекс вырос на 0,2%.

Последние события формируют интересную торговую среду. Во-первых, укрепившийся доллар создает возможности для сделок в валютных парах с USD. Во-вторых, колебания азиатских индексов открывают потенциал для краткосрочных спекуляций как на падении, так и на отскоке. Третье направление – это торговля активами, чувствительными к ставкам, например, золото или доходные облигации.

Трейдеры могут воспользоваться этой волатильностью, используя инструменты технического анализа и следя за календарём макроэкономических событий. Особенно важно оперативно реагировать на новости от ФРС и Банка Японии, так как любое отклонение от ожиданий может вызвать сильные движения на рынках.

На фоне смешанных сигналов от центробанков, сильной экономики США и геополитических маневров Трампа, рынки вошли в фазу повышенной неопределенности. Однако именно в такие моменты опытные трейдеры находят лучшие возможности для сделок. Использование защитных активов, игра на курсовой разнице и торговля индексами – вот лишь несколько стратегий, которые могут оказаться эффективными.

Все торговые инструменты, упомянутые в статье, доступны клиентам на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться текущей рыночной ситуацией, откройте торговый счет на InstaForex и загрузите удобное мобильное приложение компании, чтобы быть в курсе событий и совершать сделки в любое время и в любом месте.

Strategy Inc. ускоряет биткоин-экспансию: новая цель — $2 млрд на закупку BTC

Компания Strategy Inc., ранее известная как MicroStrategy, вновь заявила о себе как о ключевом игроке в мире криптовалют. В четверг стало известно, что организация увеличила цель по привлечению капитала в четыре раза – с $500 млн до внушительных $2 млрд. Эти средства будут направлены на масштабную закупку биткоинов, что укладывается в общую стратегию агрессивного накопления цифрового актива, которой придерживается компания с 2020 года. Информация поступила от источников Bloomberg и вызвала заметный резонанс на рынке.

Согласно обнародованным данным, с 14 по 20 июля Strategy Inc. приобрела 6 220 биткоинов на сумму $739,8 млн. Средняя цена покупки составила $118 940 за монету. Таким образом, общий объем BTC в портфеле компании достиг впечатляющих 607 770 монет, оцененных на данный момент в $71,7 млрд. Это делает Strategy вторым крупнейшим институциональным держателем биткоина в мире, уступая лишь IBIT ETF от BlackRock, но оставаясь крупнейшей публичной компанией по объему криптоактивов.

Для финансирования новых закупок Strategy выпускает бессрочные привилегированные акции серии A Perpetual Stretch по цене $90 за бумагу – с 10-долларовой скидкой от номинала. Инвесторам предлагается 9% годовых дивидендов, что должно усилить интерес к размещению. Эти новые акции STRC будут иметь приоритет над существующими STRK, STRD и обычными акциями, но будут уступать более старым сериям Strife и конвертируемым облигациям.

Организацией сделки занимаются такие финансовые гиганты, как Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Co. и TD Securities. Первоначально планировалось привлечь $500 млн, однако высокий интерес инвесторов позволил увеличить объем до $2 млрд.

Генеральный директор Strategy Inc. Майкл Сэйлор назвал текущую финансовую модель «капитальным маховиком», в рамках которого рыночные премии трансформируются в рост количества биткоинов на акцию. В дополнение к этому он представил концепцию «Департамента обороны Биткойна» – систему из пяти классов привилегированных акций (STRF, STRK, STRD, MSTR, STRC), каждая из которых ориентирована на разные категории инвесторов. Такая модель предоставляет гибкость в вопросах ликвидности и позволяет синхронизировать интересы акционеров с целью стратегического накопления BTC.

Исторически акции Strategy Inc. показывали 3-кратное усиление в сравнении с недельной динамикой биткоина. В день объявления сделки бумаги торговались на уровне около $413, демонстрируя стабильность даже на фоне столь масштабных новостей.

Кроме того, компания также планирует дополнительное привлечение $4,2 млрд через предложение STRD – еще одно подтверждение ее долгосрочного интереса к цифровому активу как к инструменту защиты от инфляции и сбережения стоимости.

Мнения относительно стратегии компании разделились. Одни аналитики выражают обеспокоенность высокой концентрацией капитала в волатильном активе, другие же считают действия Strategy Inc. знаковым примером институционализации криптовалют на глобальном уровне.

Что это значит для трейдеров? Стратегия Strategy Inc. создает новый виток спроса на биткоин, что может подтолкнуть рынок вверх. Трейдеры, следящие за институциональными закупками, могут использовать эту информацию для краткосрочных и среднесрочных сделок, опираясь на повышенную активность и интерес к BTC. Повышение цены акций Strategy также может быть интересно тем, кто ищет косвенную экспозицию к крипторынку через фондовый рынок.

Для получения выгоды трейдеры могут:

1) открывать длинные позиции по биткоину на фоне институционального спроса;

2) рассматривать возможности арбитража между акциями Strategy и курсом BTC;

3) использовать опционы или CFD на BTC для спекулятивных или хеджевых операций.

Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы не упустить возможности, трейдерам стоит открыть торговый счет на InstaForex и установить мобильное приложение компании, что обеспечит доступ к рынку в любое время и с любого устройства.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com