NRG Energy на взлёте после сделки на $12 млрд — новые игроки в энергетике?

ИнстаФорекс - Instaforex, 6 часов назад

S&P 500 на максимуме с марта — рынки реагируют на неожиданную передышку в тарифной войне между США и Китаем.

Торговые площадки Нью-Йорка в понедельник показали внушительный рост: три ключевых индекса резко устремились вверх, а индекс S&P 500 достиг рекордных с начала марта уровней. Причиной такого оптимизма стало объявление о временном смягчении пошлин между США и Китаем — шаг, который инвесторы восприняли как потенциальный поворотный момент в затянувшемся торговом конфликте.

Тарифная передышка: на 90 дней — без штрафных ставок

Согласно совместному заявлению, Пекин и Вашингтон договорились об одностороннем снижении взаимных тарифов на трехмесячный период. Соединённые Штаты готовы уменьшить пошлины на китайскую продукцию с 145% до 30%, в то время как Китай сократит ставки на американские товары со 125% до 10%.

Инвесторы делают ставку на риск

Финансовые рынки встретили новость с облегчением: активы, традиционно относящиеся к «защитным гавани», отошли на второй план, уступив место более рискованным вложениям. Однако энтузиазм инвесторов всё же умеренный — участники рынка ждут конкретики по дальнейшим переговорам и окончательной судьбе тарифной политики.

Признаки стабилизации: рынки отыгрывают потери

Ситуация начала меняться после 9 апреля, когда Вашингтон предоставил 90-дневную отсрочку пошлин для всех стран, кроме Китая. Дополнительный импульс пришел от сильных корпоративных отчетов и заключенного на прошлой неделе частичного торгового соглашения между США и Великобританией. Эти факторы позволили индексам S&P 500 и Nasdaq постепенно вернуть позиции, утраченные в начале месяца.

Уолл-стрит в плюсе: инвесторы празднуют мощный рывок

Фондовые рынки США уверенно пошли в рост: инвесторы возвращаются к активной игре на фоне ослабления страхов.

Торговая сессия понедельника принесла внушительный подъем американским фондовым индексам — крупнейший однодневный скачок с начала апреля. Главные биржевые показатели продемонстрировали не просто рост, а преодоление ключевых технических уровней, что инвесторы восприняли как сигнал возможной смены тренда. S&P 500, в частности, впервые за месяц поднялся выше своей 200-дневной скользящей средней, что традиционно рассматривается как позитивный знак.

Кратко о главном: движение индексов

Dow Jones Industrial Average вырос на 1160,72 пункта (+2,81%), закрывшись на 42 410,10 — это максимум с 26 марта;
S&P 500 прибавил 184,28 пункта (+3,26%) и завершил день на уровне 5 844,19, самой высокой отметке закрытия с 3 марта;
Nasdaq Composite усилился на 779,43 пункта (+4,35%), достигнув 18 708,34 — рекорд с 28 февраля;
Nasdaq в целом уже восстановился на 22% от апрельского минимума, хотя по-прежнему на 8% ниже исторического максимума, установленного 16 декабря.

Паника отступает: VIX теряет высоту

Индекс рыночной нервозности, VIX, опускается ниже психологически важной отметки.

После взлета до отметки 60 в апреле, вызванного тревогой по поводу тарифной политики, индекс волатильности CBOE, или так называемый «барометр страха» Уолл-стрит, впервые с конца марта ушел ниже 20. Это может говорить о возвращении доверия среди инвесторов и снижении тревожных ожиданий.

Золото теряет блеск

На фоне растущего аппетита к риску, драгоценные металлы теряют популярность. Золото, традиционно считающееся «тихой гаванью» в периоды нестабильности, упало в цене примерно на 2,6%, отражая изменение настроений на рынке.

Кто в выигрыше: технологии и ритейл

Большинство секторов показали рост — особенно хорошо выступили технологические компании и потребительский сектор.

Из одиннадцати отраслей, входящих в состав S&P 500, десять завершили день в плюсе. Наибольший рост продемонстрировали:

Потребительский сектор (товары длительного пользования и услуги) — +5,66%;
Информационные технологии — +4,66%.

Единственным исключением стал сектор коммунальных услуг, который в условиях повышенного интереса к рисковым активам утратил привлекательность. Он снизился на 0,68%.

iPhone подорожает? Apple в центре внимания

Акции Apple (тикер: AAPL.O) уверенно пошли вверх, прибавив 6,3% на фоне сообщений о том, что компания может пересмотреть ценовую политику для новых моделей iPhone, запланированных на осень. Инвесторы восприняли это как сигнал о намерении Apple укрепить маржинальность и усилить премиум-образ своего ключевого продукта.

Завершение сезона отчетов: Walmart на подходе

Финансовые результаты большинства компаний уже известны — теперь на очереди крупнейший ритейлер.

Период квартальных отчетов подходит к логическому завершению: более 90% компаний из индекса S&P 500 уже раскрыли свои финансовые показатели. Следующее значимое событие — публикация данных от Walmart (WMT.N), запланированная на ближайшие дни. Рынок с интересом следит за тем, как гигант розничной торговли справляется с инфляционным давлением и изменениями в покупательском поведении.

Сделка на 12 миллиардов: NRG стремится в лидеры

Бумаги NRG Energy (NRG.N) продемонстрировали головокружительный рост — +26,2% за день, сделав их лидером среди компонентов S&P 500. Причиной стал анонс сделки с LS Power: компания выкупит активы по производству электроэнергии на сумму 12 миллиардов долларов. Эта покупка укрепит позиции NRG в секторе энергетической инфраструктуры и значительно расширит её присутствие в стране.

ФРС выходит на связь: неделя заявлений

В ближайшие дни ряд представителей Федеральной резервной системы, включая главу Джерома Пауэлла, выступят с публичными заявлениями. Эти выступления могут пролить свет на дальнейшие действия центробанка, особенно в условиях неопределенности с инфляцией и экономическим ростом.

Прогнозы снижения ставки: рынок настраивается на сентябрь

Инвесторы верят в смягчение политики ФРС уже этой осенью.

Аналитики и трейдеры закладывают в ожидания два понижения процентной ставки ФРС по 25 базисных пунктов до конца 2025 года. Согласно данным LSEG, первое снижение может состояться уже в сентябре, что оказывает поддержку фондовому рынку и усиливает интерес к акциям роста.

Азия радуется торговому перемирию

Приостановка тарифов между США и Китаем стала приятным сюрпризом.

Снижение напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира вызвало мощное ралли на азиатских рынках. Особенно ярко это отразилось на японских индексах: после позитивных новостей из США рынки в Токио резко пошли вверх, подхватив волну глобального оптимизма.

Лекарства и Трамп: японский фарм-сектор штормит

Публикация Дональда Трампа в соцсетях о завышенных ценах на медикаменты в США вызвала резкую реакцию на японском рынке: акции фармацевтических компаний резко просели в понедельник. Однако последующее разъяснение — что президент нацелен, в первую очередь, на регулирование цен на импортные препараты — быстро развернуло тренд, и здравоохранительный сектор на Nikkei начал отыгрывать позиции.

Медицинский сектор на подъеме — инвесторы пересматривают приоритеты.

На фоне рыночной волатильности в других отраслях европейский фармацевтический индекс SXDP оказался в числе немногих, кто уверенно опережает более широкий общеевропейский индекс STOXX в этом году. Сектор демонстрирует устойчивость на фоне геополитических и экономических рисков, что делает его привлекательным для инвесторов, ищущих «тихую гавань».

Заявление экс-президента США может повлиять на фармкомпании по обе стороны Атлантики.

Рынок мгновенно отреагировал на неоднозначное заявление Дональда Трампа о «чрезмерно дорогом препарате от жира», которое, судя по всему, было направлено на инъекционные препараты для лечения ожирения от Novo Nordisk (NOVOb.CO) и Eli Lilly (LLY.N). Эти слова могут сигнализировать о будущих попытках сократить государственные расходы на такие препараты в США — либо о давлении на производителей за пределами страны, особенно в Европе.

Bayer и неопределенность: где искать направление?

Немецкий холдинг Bayer AG (BAYGn.DE) представил квартальные итоги, и рынок надеется услышать от компании стратегию, как ей двигаться дальше в условиях глобального давления на ценообразование в здравоохранении. В ближайшее время внимание аналитиков будет приковано к деталям прогнозов и возможным корректировкам планов.

Доллар корректируется, но не сдается

Американская валюта сохраняет позиции после ралли, вызванного торговыми новостями.

На азиатской сессии доллар США немного ослаб, однако по-прежнему удерживает основную часть недавнего прироста против ключевых валют — иены, евро и швейцарского франка. Этому способствует временное «перемирие» в торговых баталиях между США и Китаем. Тем не менее, участники рынка остаются настороженными: трехмесячная отсрочка пошлин не снимает всех вопросов.

Европа открывается осторожно

Несмотря на бурный рост в начале недели, мировые биржи демонстрируют признаки охлаждения. Фьючерсы на европейские индексы указывают на умеренное открытие, а в США эксперты ожидают небольшой откат после резкого ралли. Инвесторы предпочитают выжидать новых ориентиров.

ZEW и Германия: вернется ли уверенность?

Экономический институт ZEW готовится опубликовать свои майские индексы деловых ожиданий — и аналитики надеются на восстановление оптимизма среди инвесторов в Германии. Напомним, что в апреле показатели достигли антирекорда с начала конфликта на Украине, в значительной степени из-за страхов, вызванных торговыми спорами.

Инфляционные данные — ключ к будущим ставкам.

Американские инвесторы затаили дыхание в ожидании публикации индекса потребительских цен (CPI). Этот отчет будет решающим фактором в оценке темпов инфляции и потенциальных действий ФРС. Сейчас рынок закладывает в ожидания снижение ключевой ставки на 57 базисных пунктов до конца года — хотя всего месяц назад ставки ожиданий превышали 100 пунктов. Любое отклонение от прогноза может привести к резкой переоценке активов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com