Неделя на Уолл-стрит: ключевые события и прогнозы на предстоящие дни

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

По итогам дня на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones увеличился на 0,34%, достигнув нового рекордного уровня, в то время как S&P 500 вырос на 0,12%. Индекс NASDAQ Composite, напротив, снизился на 0,07%.

Среди акций, входящих в индекс Dow Jones, выделяются Caterpillar Inc (NYSE:CAT) с приростом на 5,65 пункта (1,61%), достигнув отметки в 356,37. Акции JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) подросли на 2,38 пункта (1,18%), закончив торги на уровне 204,85. Также стоит отметить Boeing Co (NYSE:BA), чьи акции увеличились на 2,03 пункта (1,11%), закрыв день на 184,99.

С другой стороны, акции Amgen Inc (NASDAQ:AMGN) показали снижение на 2,25 пункта (0,71%), закончив день на уровне 312,47. Intel Corporation (NASDAQ:INTC) поднялись на 0,20 пункта (0,62%), закрывшись на 31,83, в то время как акции Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) упали на 0,20 пункта (0,50%), завершив сессию на отметке 40,05.

В числе лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 выделяются акции Valero Energy Corporation (NYSE:VLO), которые выросли на 4,82%, достигнув 166,14, акции Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (NYSE:FCX), увеличившиеся на 4,25% до 54,25, и Chubb Ltd (NYSE:CB), поднявшиеся на 3,60% до 274,43.

При этом акции Paramount Global Class B (NASDAQ:PARA) упали на 4,91%, закрывшись на отметке 12,02. Акции Dollar Tree Inc (NASDAQ:DLTR) потеряли 3,29%, завершив день на уровне 117,31, а котировки Lam Research Corp (NASDAQ:LRCX) снизились на 3,27%, закончив торги на отметке 912,07.

На пятничных торгах на фондовой бирже NASDAQ Composite значительный рост показали акции Fangdd Network Group Ltd (NASDAQ:DUO), которые взлетели на 309,76%, достигнув цены 1,68. Также акции FLJ Group Ltd (NASDAQ:FLJ) увеличили свою стоимость на 223,59%, закончив день на уровне 1,55, и акции Jeffs Brands Ltd Unit (NASDAQ:JFBR) поднялись на 109,03%, завершая сессию на отметке 0,65.

В то же время акции Blue Star Foods Corp (NASDAQ:BSFC) показали значительное снижение на 45,19%, закрывшись на уровне 0,08. Акции SINTX Technologies Inc (NASDAQ:SINT) потеряли в цене 39,29%, завершив день на отметке 0,09. Котировки Heart Test Laboratories Inc Unit (NASDAQ:HSCS) упали на 38,37%, закончив торги на уровне 6,97.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, чья стоимость увеличилась (1570), превзошло число бумаг, закрышихся с понижением (1256), при этом цены 85 акций остались неизменными. На бирже NASDAQ ситуация была менее благоприятной: здесь акции 1790 компаний потеряли в цене, 1570 показали рост, а 125 остались на прежнем уровне.

Цены на акции Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (NYSE:FCX) достигли нового верха, поднявшись на 4,25% или 2,21 пункта, и завершив день на уровне 54,25. Акции Chubb Ltd (NYSE:CB) также установили рекорд, прибавив 3,60% или 9,55 пункта, и закрылись на 274,43.

Акции JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) достигли максимальной отметки, выросши на 1,18% или 2,38 пункта, и закончили торги на 204,85. В то время как акции Heart Test Laboratories Inc Unit (NASDAQ:HSCS) упали до рекордно низкого уровня, потеряв 38,37% или 4,34 пункта, и завершили день на 6,97.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, отражающий ожидания рынка на основе торгов опционами на S&P 500, снизился на 3,46%, достигнув трехлетнего минимума 11.99.

Фьючерс на золото с июньской поставкой увеличился на 1,46%, или 34,85, достигая отметки $2,00 за тройскую унцию. Цены на фьючерсы на нефть WTI для июня выросли на 0,95%, или 0,75, закрывшись на $79,98 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с июльской поставкой поднялись на 0,80%, или 0,67, до $83,94 за баррель.

На валютном рынке Форекс, пара EUR/USD осталась практически без изменений, поднявшись лишь на 0,05% до уровня 1,09, в то время как курс USD/JPY вырос на 0,20%, достигнув 155,68.

Индекс доллара США, отражающий его стоимость по отношению к корзине иностранных валют, слегка увеличился на 0,02%, закрывшись на отметке 104,37.

Исторические данные указывают на то, что текущее восстановление фондового рынка США, которое привело к достижению рекордных показателей на этой неделе, может продолжиться и в будущем.

Замедление темпов экономического роста привело к снижению опасений относительно инфляции в мае, что стало стимулом для достижения исторических максимумов тремя главными индексами фондового рынка США. Индекс S&P 500, потерявший более 4% в апреле, теперь показал рост на 11% с начала года.

Аналитики рынка, изучающие исторические данные, отмечают, что акции обычно демонстрируют ускоренный рост после коррекций сопоставимого масштаба, и часто продолжают расти даже после восстановления утраченных позиций.

Следуя этой модели, текущее восстановление может предвещать дальнейшее увеличение стоимости акций. После прошлых случаев падения индекса S&P 500 на 5%, последующий средний рост составил 17,4%, по словам Кейта Лернера, со-директора по инвестициям в Truist Advisory Services. На момент закрытия торгов в пятницу индекс уже вырос на почти 7% по сравнению с минимальными значениями апреля.

Инвесторы также выражают возросший оптимизм относительно перспектив экономики, ориентированной на так называемую "мягкую посадку", а также прогнозов высоких корпоративных прибылей, что может способствовать дальнейшему росту стоимости акций.

Рыночная активность будет подвергнута проверке в среду, когда компания Nvidia (NVDA.O), чьи акции подскочили благодаря волне интереса к искусственному интеллекту, представит свои квартальные финансовые результаты.

В следующей неделе инвесторы также сосредоточат внимание на данных о товарах длительного пользования и потребительских настроениях, ожидая увидеть дополнительные свидетельства замедления экономического роста, которые могли бы поддержать аргументы в пользу снижения процентных ставок в текущем году.

Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA, отметил, что импульс играет значительную роль в определении того, как различные сегменты рынка будут функционировать после восстановления. Он указал, что секторы S&P 500, лидировавшие во время рыночного восстановления после коррекции, опережали общий рынок в 68% случаев. Стовалл проанализировал 35 рыночных подъемов, начиная с 1990 года.

Основной вывод Стовалла звучит так: «После восстановления от коррекции важно дать возможность вашим лидерам продолжить движение вверх».

В последний период восстановления рынка лидерами были секторы технологий (.SPLRCT), коммунальные услуги (.SPLRCU) и недвижимость (.SPLRCR), которые показали рост на 11,3%, 10,1% и 7,9% соответственно.

В настоящее время все 11 секторов S&P 500 опережают свои 200-дневные скользящие средние, поделился Уилли Делвич, независимый инвестиционный стратег и профессор бизнеса в Лютеранском колледже Висконсина.

Делвич выявил, что когда не менее девяти секторов превышают эти трендовые показатели, средняя годовая доходность индекса S&P 500 достигает 13,5%.

Тем не менее, ряд внешних факторов может нарушить этот рост. Например, несмотря на последние данные, указывающие на замедление инфляции и умеренные темпы роста на рынке труда, слабые признаки устойчивого снижения температуры экономики могут возобновить опасения относительно перегретой экономики, которая может заставить Федеральный резерв поддерживать высокие процентные ставки или даже повышать их.

Несмотря на позитивные экономические сигналы, представители Федерального резерва пока не склонны менять свои планы по снижению ставок, которое, как предполагают многие инвесторы, должно начаться в текущем году.

Также стоит отметить, что многие акции оценены высоко: индекс S&P 500 торгуется с форвардным соотношением цена/доход на уровне 20,8, что значительно выше среднего исторического показателя 15,7, согласно данным LSEG Datastream.

Банковские стратеги советуют ориентироваться на возможные кратковременные распродажи, учитывая, что в конечном счете экономический контекст будет определяющим. Они предсказывают, что индекс S&P 500 может подняться на приблизительно 4% до отметки 5500 в течение года.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com