Неожиданные колебания на Уолл-стрит: падение и подъем

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

Индексы, такие как Dow (на 1,27%), S&P (на 1,47%) и Nasdaq (на 1,50%), снизились, завершив торговую сессию в минусе.

Падение, которое произошло в полдень, прервало значительный рост Уолл-стрит, вызванный снижением процентных ставок и мягкой политикой Федеральной резервной системы.

В конце сессии все три основных фондовых индекса США показали отрицательную динамику, закрывшись на уровне от 1,3% до 1,5% ниже уровня закрытия предыдущего дня.

"Акции приблизились к историческим максимумам, но столкнулись с сопротивлением", - заметил Джей Хэтфилд, портфельный менеджер InfraCap из Нью-Йорка. Он отметил, что спад оказался неожиданно сильным, и обстановка на рынке стремительно менялась от положительной к отрицательной.

"Продажи происходят агрессивно, но это объяснимо, учитывая текущее положение дел на рынке," - добавил Хэтфилд.

Акции FedEx (FDX.N) упали на 12,1% после того, как компания не смогла оправдать ожидания по квартальной прибыли и урезала прогноз выручки на год из-за соперничества с United Parcel Service (UPS.N) в предстоящем непростом праздничном сезоне. UPS также понесла убытки на 2,9%.

Некоторые трейдеры предположили, что продажи на рынке были усилены крупными приобретениями краткосрочных пут-опционов на S&P 500, включая пут-контракты, предназначенные для защиты индекса от падения ниже уровня 4755 к концу торговой сессии.

Опционы пут дают право продать акции по фиксированной цене в будущем, и иногда такие хеджирования, связанные с опционами, способствуют увеличению волатильности.

Акции Micron Technology (MU.O) поднялись на 4,4% после того, как производитель микросхем памяти прогнозировал квартальную выручку выше ожиданий.

S&P 500 в течение сессии находился примерно в 0,5% от своего исторического максимума закрытия. Если бы был достигнут новый исторический максимум, это подтвердило бы нахождение эталонного индекса в бычьем тренде с момента окончания медвежьего рынка в октябре 2022 года.

Индекс в настоящее время торгуется на уровне более чем на 2,0% ниже своего рекордного максимума закрытия.

"Декабрь принес агрессивный рост, и инвесторский настрой был очень оптимистичным: мы почти мгновенно перешли от медвежьего к бычьему рынку", - отметил Томас Мартин, старший портфельный менеджер GLOBALT в Атланте. "Сейчас рынок задается вопросом: 'Что дальше?'"

На прошлой неделе Федеральная резервная система подтвердила завершение цикла повышения процентных ставок и оставила возможность снижения ставок в 2024 году.

Президент ФРБ Чикаго, Остан Гулсби, подчеркнул поздно вечером во вторник, что скорость, с которой инфляция снижается до годовой цели ФРС в 2%, будет определять политику снижения ставок.

Согласно данным инструмента FedWatch CME, финансовые рынки оценивают вероятность первого сокращения ставок уже в марте на уровне 71,1%.

На фоне экономических событий неожиданный рост потребительского доверия в США и неожиданное увеличение продаж на вторичном рынке жилья способствовали росту основных индексов.

Ожидается, что Министерство торговли США завершит неделю третьим и окончательным отчетом по ВВП за третий квартал в четверг, а в пятницу будет опубликован обширный отчет о личных потребительских расходах (PCE), включающий рост доходов, потребительские расходы и, что особенно важно, инфляцию.

Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) снизился на 475,92 пункта или 1,27%, достигнув отметки в 37 082, индекс S&P 500 (.SPX) потерял 70,02 пункта или 1,47%, опустившись до 4698,35, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) упал на 225,28 пункта или 1,5%, закрывшись на отметке 14 777,94.

Все 11 основных секторов индекса S&P 500 завершили торговую сессию в минусе. Сектор потребительских товаров (.SPLRCS) испытал наиболее существенное процентное снижение после того, как компания General Mills (GIS.N), занимающаяся производством упакованных продуктов питания, урезала прогноз продаж.

Акции Alphabet прибавили 1,2% после официального объявления компанией о реструктуризации подразделения Google, ответственного за продажу рекламы.

Акции консалтинговой компании Aon (AON.N) упали на 6,0% после заявления о намерении приобрести частного страхового брокера NFP за сумму в 13,4 миллиарда долларов.

На New York Stock Exchange (NYSE) число падающих акций превысило количество растущих в соотношении 2,64 к 1, а на Nasdaq соотношение составило 2,26 к 1 в пользу падения.

Индекс S&P 500 зафиксировал 36 новых максимумов за последние 52 недели и 1 новый минимум, в то время как индекс Nasdaq Composite продемонстрировал 210 новых максимумов и 89 новых минимумов.

Объем торгов на американских биржах достиг 12,84 миллиарда акций, превышая среднее значение за последние 20 торговых дней, которое составляло 12,15 миллиарда акций за сессию.

На фоне данных об инфляции в Великобритании доллар укрепился по отношению к фунту стерлингов и вырос на 0,73% до $1,2637.

Индекс доллара вырос на 0,284%, в то время как евро снизилось на 0,36% до $1,0941. Японская иена укрепилась на 0,19% по отношению к доллару США, достигнув отметки 143,56 за доллар.

На рынке сырьевых товаров мировой нефтяной эталон Brent колебался выше отметки в 80 долларов за баррель. Это было вызвано опасениями по поводу сбоев в мировой торговле и геополитическими напряжениями на Ближнем Востоке из-за атак на корабли в Красном море, которые были приписаны йеменским силам хуситов.

Цены на нефть в США поднялись на 0,38% до $74,22 за баррель, а Brent торговался на уровне $79,70, увеличившись на 0,59% за день.

Что касается драгоценных металлов, спот-золото упало на 0,4% до $2031,61 за унцию, а фьючерс на американское золото упал на 0,27% до $2034,50 за унцию.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com