Рынок США: курс на Рождество

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

S&P500

Обзор 18.12

Рынок США: курс на Рождество.

Главные индексы США в пятницу: Доу +0.2%, NASDAQ +0.4%, S&P500 0%, S&P500 4719 диапазон 4680-4740.

Фондовый рынок завершил эту хорошую неделю на несколько смешанной ноте. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,4%, а промышленный индекс Dow Jones - на 0,2%. Между тем индекс S&P 500 по закрытию дня мало изменился по сравнению со вчерашним днем, а индекс Russell 2000 снизился на 0,8%.

Во второй половине дня произошел кратковременный всплеск торгов, который, вероятно, был связан с огромными закрытиями квартальных опционов и истечением фьючерсов, что привело к большому объему торгов на NYSE и Nasdaq на протяжении всей сессии. Повышенная активность также была связана с ребалансировкой индексов S&P 500 и Nasdaq 100.

Акции компаний с мега-капитализацией, акций роста и акций полупроводников продемонстрировали относительную силу, в то время как «остальные» акции продемонстрировали относительную силу. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) зарегистрировал рост на 0,4%; индекс роста Russell 3000 вырос на 0,4%; а индекс PHLX Semiconductor поднялся на 0,5%. Между тем равновзвешенный индекс S&P 500 упал на 0,7%.

Снижающиеся акции имели преимущество более чем 2 к 1 над повышающимися на NYSE и 3 к 2 на Nasdaq.

Три сектора из индекса S&P 500 закрылись ростом, чему способствовали их составляющие с мега-капитализацией, в то время как восемь секторов снизились. Сектор информационных технологий (+0,7%) продемонстрировал наибольший прирост, а сектор коммунальных услуг (-1,7%) зарегистрировал наибольшие потери.

Усилия по продаже были вызваны сохраняющимся ощущением, что акции перекуплены в краткосрочной перспективе. Тем не менее продажи были скромными, учитывая масштабы недавнего роста. Индекс S&P 500 закрылся на 14,6% выше минимума конца октября.

Негативная предвзятость также была частично связана с тем, что президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс (голосует в FOMC) дал интервью CNBC, которое, по-видимому, противоречило высказываниям председателя ФРС Пауэлла в среду. Он сказал, что преждевременно думать о сроках снижения ставок, но г-н Пауэлл отметил, что комитет обсудил на заседании на этой неделе, когда будет подходящее время для смягчения политики сдерживания.

Президент ФРБ Атланты Бостик (в FOMC 2024 года) тем временем сообщил агентству Reuters, что он ожидает двух снижений ставок в 2024 году, начиная со второй половины года.

Казначейские облигации отреагировали на комментарий президента ФРС Уильямса неоднозначно, но по ходу сессии ситуация успокоилась. Двухлетние облигации подскочили до 4,50% с 4,41% после его высказываний, но остановились на уровне 4,46%, что на шесть базисных пунктов выше, чем вчера. Доходность 10-летних облигаций выросла с 3,92% до 3,98%, но осталась неизменной со вчерашнего дня на уровне 3,93%.

Некоторые в целом слабые данные по промышленному производству за ноябрь, а также дальнейшее снижение предварительного декабрьского индекса деловой активности в производственном секторе США от S&P до 48,2 с окончательного значения 49,4 за ноябрь помогли стимулировать некоторое восстановление на рынке казначейских облигаций.

Индекс Nasdaq Composite: +41,5%
S&P 500: +22,9%
Промышленный индекс Dow Jones: +12,5%.
S&P Midcap 400: +13,0%
Рассел 2000: +12,7%

Обзор экономических данных:

Декабрь Empire State Manufacturing -14,5 (консенсус 3,0); Приор 9.1
Промышленное производство за ноябрь 0,2% (консенсус 0,2%); Приор был пересмотрен до -0,9% с -0,6%; Загрузка мощностей в ноябре — 78,8% (консенсус 79,1%); Приор был пересмотрен до 78,7% с 78,9%.
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что промышленное производство резко возросло после окончания забастовки UAW, что привело к росту промышленного производства. Без учета автомобилей и запчастей индекс обрабатывающей промышленности снизился на 0,2%.
Глобальный производственный PMI США от S&P за декабрь – предварительный показатель 48,2; Приор 49,4
Глобальный PMI в сфере услуг США от S&P за декабрь – предварительный показатель 51,3; Приор 50,8

Забегая вперед, в понедельник экономические данные ограничены декабрьским индексом рынка жилья NAHB (ранее 34) в 10:00 по восточному времени.

Энергетика: Нефть Брент 77.10 долл.

Вывод: Рынок США упорно держится на максимумах года, что говорит о силе рынка. Началась последняя неделя перед Рождеством в США 25 декабря. Фактически торговый год завершается в ближайшую пятницу. Мы ожидаем хорошей коррекции в январе и хороших точек для покупок.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex _analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com