Новые высоты Уолл-стрит в 2023: инфляция и ФРС как катализаторы

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

В понедельник американский фондовый рынок показал умеренный рост, достигнув годовых максимумов перед важными событиями недели, включая публикацию данных об инфляции и заявления политики Федеральной резервной системы.

Эти события значительно повлияют на ожидания инвесторов касательно изменений процентных ставок. Причиной роста стали укрепление промышленного сектора, сырьевого рынка и сферы потребительских услуг.

Эксперты рынка все больше склоняются к мнению, что центральный банк закончил цикл повышения ставок и может их снизить в первой половине следующего года. Эти ожидания способствовали росту акций в последние недели, в результате чего основные индексы достигли годовых максимумов.

На прошлой неделе рынки оценивали вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы в марте более чем на 50%, но новые данные показали ускорение роста занятости и снижение уровня безработицы. Отдельный отчет указал на уменьшение ожидаемой потребительской инфляции.

Эти факторы укрепили уверенность в том, что инфляция может снижаться без риска рецессии, смягчив ожидания относительно мартовского понижения ставок.

Во вторник внимание инвесторов будет сосредоточено на данных индекса потребительских цен (CPI), предположительно показывающем стабильность базовой инфляции в ноябре, за которым последует индекс цен производителей (PPI) и решение Федеральной резервной системы о процентной ставке в среду.

Кен Полкари, управляющий партнер Kace Capital Advisors из Бока-Ратоне, Флорида, отмечает: "На данном этапе нет особых причин для реакции до этих трех событий. Сейчас мы находимся в состоянии ожидания, и текущая тенденция, скорее всего, продолжится".

Полкари также добавляет, что если индекс потребительских цен окажется ниже прогнозов, это может стать положительным сигналом, указывая на замедление инфляции.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 157,06 пункта (0,43%) до 36 404,93, S&P 500 увеличился на 18,07 пункта (0,39%) до 4 622,44, а Nasdaq Composite повысился на 28,51 пункта (0,20%) до 14 432,49.

Среди лидеров роста в составе индекса Dow Jones выделяются акции Intel Corporation (NASDAQ:INTC), поднявшиеся на 1,84 пункта (4,31%), закрывшись на уровне 44,54. Акции Honeywell International Inc (NASDAQ:HON) выросли на 5,78 пункта (2,97%), завершив торги на уровне 200,39. Ценные бумаги Nike Inc (NYSE:NKE) подорожали на 2,71 пункта (2,34%), закрывшись на отметке 118,62.

Лидеры роста среди компонентов индекса S&P 500 включают акции Cigna Corp (NYSE:CI), поднявшиеся на 16,68% до 301,96, Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO), выросшие на 9,00%, закрывшись на уровне 1,00, и Etsy Inc (NASDAQ:ETSY), увеличившиеся на 5,76%, завершив сессию на уровне 84,69.

Среди компонентов индекса NASDAQ Composite лидерами роста по итогам последних торгов стали акции JetAI Inc (NASDAQ:JTAI), увеличившись на 81,93% до 3,02, Nextplay Technologies Inc (NASDAQ:NXTP), поднявшиеся на 71,44%, закрывшись на уровне 0,72, и Pasithea Therapeutics Corp (NASDAQ:KTTA), выросшие на 47,42%, завершив день на отметке 0,44.

Рыночные аналитики почти уверены в том, что Федеральная резервная система сохранит текущий уровень процентных ставок на объявлении в среду, но остаются вопросы о времени первого их снижения. Согласно инструменту FedWatch Tool от CME, прогнозы снижения ставок в марте минимум на 25 базисных пунктов составляют около 43%, а в мае — примерно 75%.

На этой неделе также ожидаются заявления от Европейского центрального банка и Банка Англии.

Индекс полупроводников PHLX вырос на 3,4%, достигнув самого высокого уровня с 5 января 2022 года, во многом благодаря росту акций Broadcom на 8,99%, после того как Citigroup возобновила покрытие акций этого производителя чипов с рекомендацией "покупать".

Акции Cigna подскочили на 16,68% после отказа компании от планов приобрести Humana, как сообщили источники, и анонса плана по выкупу акций на сумму 10 миллиардов долларов. Акции Humana, в свою очередь, упали на 1,04%.

Акции Nike (NKE.N) увеличились на 2,33% и способствовали поддержке индекса Dow после того, как Citigroup повысила их рейтинг до "покупать" с "нейтрального".

Другим примером активности на рынке стал рост акций Macy's (M.N) на 19,44%, вызванный предложением группы инвесторов, включая Arkhouse Management и Brigade Capital, о покупке компании за 5,8 миллиарда долларов для перевода в частные руки, как сообщает источник.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, показавших рост, превысило количество упавших в соотношении 1,2 к 1, в то время как на Nasdaq количество падающих акций превысило растущие в том же соотношении.

S&P 500 зафиксировал 54 новых годовых максимума и не показал новых минимумов, тогда как Nasdaq отметил 197 новых максимумов и 143 новых минимума.

Объем торгов на американских биржах достиг 11,32 миллиарда акций, что сравнимо со средним объемом в 10,89 миллиарда за последние 20 полных торговых сессий.

Индекс волатильности CBOE (VIX), основанный на опционных торгах S&P 500, увеличился на 2,27%, достигнув 12.63.

Фьючерсы на золото с поставкой в феврале снизились на 0,86%, или на 17,35, достигнув $1,00 за тройскую унцию. В сфере сырьевых товаров, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе поднялись на 0,28%, или на 0,20, до $71,43 за баррель, в то время как фьючерсы на Brent с поставкой в феврале увеличились на 0,34%, или на 0,26, до $76,10 за баррель.

На валютном рынке пара EUR/USD осталась практически без изменений, снизившись на 0,03% до 1,08, в то время как пара USD/JPY выросла на 0,83%, достигнув 146,13.

Фьючерс на долларовый индекс увеличился на 0,05%, до 103,69.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com