Тревога на Уолл-стрит: как отчет о занятости повлиял на рынок

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

Американские фондовые индексы завершили среду снижением, что было обусловлено падением акций крупных компаний и энергетического сектора, а также из-за ухудшения ситуации в нефтегазовой, технологической и финансовой сферах. Эти тенденции укрепили мнение о том, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки в начале следующего года из-за ослабления рынка труда.

Отчет ADP о национальной занятости показал, что в ноябре число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 103 000, что меньше ожидаемого показателя в 130 000. Это подтвердило тенденцию ослабления рынка труда после сообщений о сокращении вакансий в октябре.

Эксперты трактуют последние данные как признак того, что увеличение процентных ставок Федеральной резервной системы начинает оказывать влияние на экономику. Билл Мерц из U.S. Bank Wealth Management отметил, что текущие изменения соответствуют общей картине замедления роста рабочих мест, что пока не является проблемой, но может стать причиной беспокойства, если такая тенденция сохранится и приведет к значительному сокращению рабочих мест.

Падение стоимости акций энергетических компаний оказало дополнительное давление на фондовые индексы. Цены на нефть снизились на 4% из-за неожиданно высокого увеличения запасов бензина в США, что усилило опасения относительно спроса на топливо.

Из одиннадцати отраслевых индексов S&P 500, восемь показали снижение. Самое заметное снижение наблюдалось в секторе энергетики (.SPNY), где падение составило 1,64%, за ним последовал сектор информационных технологий (.SPLRCT) с понижением на 0,93%.

Среди отдельных компаний, акции Nvidia (NVDA.O) упали на 2,3%. Также значительное снижение показали акции таких крупных компаний, как Microsoft (MSFT.O) и Amazon (AMZN.O), потеряв более 1% своей стоимости.

Несмотря на общее снижение индекса S&P 500, количество растущих выпусков этого индекса (.AD.SPX) превышало количество падающих в соотношении 1,3 к одному, что указывает на определенный баланс на рынке.

В пятницу ожидается более подробный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за ноябрь, который предоставит дополнительную информацию о состоянии рынка труда и поможет оценить текущие экономические тенденции.

Инвесторы внимательно следят за действиями Федеральной резервной системы, ожидая, что она сохранит процентные ставки на уровне текущего заседания на следующей неделе. Существует также предположение, что ФРС может начать снижать ставки уже в марте, учитывая текущую экономическую ситуацию и данные по рынку труда.

Большинство аналитиков высказали мнение, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит процентные ставки без изменений по крайней мере до июля, что откладывает возможное снижение ставок на более поздний срок, чем предполагалось ранее.

Этот оптимизм относительно снижения ставок способствовал росту S&P 500 (.SPX) почти на 9% в ноябре. Тем не менее, на данный момент этот индекс остается на уровне примерно 9% ниже своего рекордного максимума, достигнутого в декабре 2021 года.

Индекс S&P 500 показал снижение на 0,39%, закрывшись на отметке 4549,34 пункта. Несмотря на общее снижение, некоторые компоненты индекса продемонстрировали значительный рост. Акции Campbell Soup Company (NYSE:CPB) выросли на 7,18%, достигнув цены в 43,27. Акции Carnival Corporation (NYSE:CCL) увеличились на 5,91%, закрывшись на уровне 17,48. Также акции Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI) поднялись на 4,94%, завершив торги на уровне 36,99.

Композитный индекс Nasdaq (.IXIC) также показал снижение, упав на 0,58% до отметки 14 146,71. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) снизился на 0,19%, достигнув уровня 36 054,43. Эти показатели отражают текущее состояние рынка, ожидания инвесторов и реакцию на экономические новости, в том числе на предположения о будущих действиях ФРС.

Среди компонентов индекса Dow Jones, лидерами роста по итогам последних торгов стали акции Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA), которые выросли на 0,87 пункта (4,24%), закрывшись на отметке в 21,38. Котировки Boeing Co (NYSE:BA) также показали рост, увеличившись на 2,76 пункта (1,18%) и завершив торги на уровне 236,92. Акции 3M Company (NYSE:MMM) выросли на 1,14 пункта (1,12%), закрываясь на отметке 102,83.

Объем торгов на американских биржах был выше среднего: примерно 11,3 миллиарда акций было продано, что превышает средний показатель в 10,7 миллиарда акций за последние 20 сессий.

Акции компании Plug Power (PLUG.O) испытали существенное падение на 5,9% после того, как Morgan Stanley снизил рейтинг компании, занимающейся производством водородных топливных элементов, до уровня "недостаточного" с "равного веса".

Также отмечено снижение акций табачных гигантов Altria Group (MO.N) и Philip Morris International (PM.N) на 2,8% и 1,6% соответственно. Это последовало за объявлением British American Tobacco (BATS.L) о потере в $31,5 миллиардов из-за списания стоимости некоторых марок сигарет в США.

Акции Campbell Soup (CPB.N) показали значительный рост на 7,1% после того, как компания превысила ожидания аналитиков по квартальной прибыли, благодаря повышению цен на упакованные обеды и закуски.

В контексте индексов, S&P 500 достиг 29 новых максимумов и не зафиксировал новых минимумов. В то же время, Nasdaq зарегистрировал 99 новых максимумов и 93 новых минимума.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, рассчитываемый на основе торговли опционами на S&P 500, незначительно вырос на 0,93%, достигнув отметки 12.97, что свидетельствует о текущем уровне неопределенности на рынке.

Фьючерс на золото с поставкой в феврале показал рост на 0,38%, увеличившись на 7,65, и достиг отметки $2,00 за тройскую унцию. Это изменение отражает текущую динамику на рынке драгоценных металлов.

В сфере энергоресурсов, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе снизились на 4,29%, уменьшившись на 3,10, и достигли $69,22 за баррель. Также отмечается падение в фьючерсах на нефть Brent с поставкой в феврале, которые упали на 3,87%, теряя 2,99, и установились на уровне $74,21 за баррель. Эти изменения свидетельствуют о текущем состоянии и трендах в энергетическом секторе.

На валютном рынке Форекс наблюдаются следующие изменения: валютная пара EUR/USD показала незначительное изменение на 0,28%, достигнув отметки 1,08. Котировки USD/JPY повысились на 0,15%, до уровня 147,37, отражая изменения в валютных курсах между евро, долларом США и японской йеной.

Фьючерс на индекс доллара США (USD) также показал рост, увеличившись на 0,14% и достигнув отметки 104,14. Это изменение указывает на колебания стоимости американского доллара относительно корзины основных валют на мировом рынке.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com