Рыночный коллапс в Киберпонедельник: Что это значит для Уолл-стрит?

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

В начале недели, после празднования Дня Благодарения и в разгар сезона праздничных распродаж, фондовые рынки США показали небольшое снижение. Ритейлеры привлекали покупателей акциями Киберпонедельника, но это не помешало индексам уйти в минус.

Три крупнейших американских фондовых индекса завершили торговый день с небольшими потерями.

Том Хейнлин из U.S. Bank Wealth Management объяснил текущую ситуацию на рынке: «Рынки делают перерыв после недавнего роста. Мы достигли верхней границы торгового диапазона, который держится уже довольно долго».

Adobe Analytics предсказывает, что объем онлайн-покупок в Киберпонедельник достигнет рекордных 12 миллиардов долларов, что указывает на здоровье американской экономики, в которой потребительские расходы составляют около 70% ВВП.

Грег Бассук из AXS Investments отметил: «После месяца активной и позитивной динамики на рынке, инвесторы делают паузу и фокусируются на анализе данных».

На этой неделе в центре внимания будут дополнительные данные об инфляции, потребительском доверии и расходах, чтобы оценить, насколько ритм потребительской активности соответствует динамике на Уолл-стрит.

Способность потребителей удерживать уровень трат и напряженная обстановка на рынке труда на фоне замедления экономической активности приводят к размышлениям среди экспертов о перспективах политики Федеральной резервной системы.

Существует мнение, что, несмотря на достижение конца цикла ужесточения монетарной политики, Федрезерв может продолжить поддерживать высокие процентные ставки дольше, чем предполагалось ранее.

По данным финансовых аналитиков, вероятность того, что Федрезерв сохранит нынешний уровень ставок на следующем заседании, оценивается в 96,8%. При этом ожидается, что обсуждение снижения ставок станет актуальным к середине 2024 года, согласно аналитическому инструменту CME FedWatch.

В экономическом контексте, падение продаж новых домов, превышающее прогнозы, усиливает осторожный настрой на рынке. В ближайшее время участники рынка с нетерпением ожидают второй отчет Министерства торговли США по ВВП за третий квартал, который будет опубликован в среду, за которым последует подробный отчет о личных потребительских расходах (PCE) в пятницу.

Высказывания представителей Федеральной резервной системы, ожидаемые в течение недели, будут внимательно изучены аналитиками для выявления подсказок о продолжительности текущей ограничительной монетарной политики.

Том Хейнлин подчеркнул ожидания относительно действий Федеральной резервной системы: «Мы предполагаем, что ФРС будет осторожно подходить к выводам о завершении цикла повышения ставок». Он добавил, что рынок, вероятно, достиг или приближается к пиковым ставкам, и теперь вопрос в том, сколько времени они будут сохраняться на этом уровне и будут ли снижены в 2024 году.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 56,68 пунктов (0,16%) до 35 333,47, индекс S&P 500 потерял 8,91 пункта (0,20%), опустившись до 4 550,43, а Nasdaq Composite снизился на 9,83 пункта (0,07%), достигнув отметки 14 241,02.

Среди лидеров роста на Dow Jones выделялись акции 3M Company, которые поднялись на 1,13 пункта (1,18%), закрывшись на уровне 97,08. Акции The Travelers Companies Inc выросли на 1,00 пункт (0,56%), достигнув уровня 178,54, а стоимость акций Walmart Inc увеличилась на 0,69 пункта (0,44%), закончив торги на отметке 156,75.

В NASDAQ Composite лидерами роста стали акции Redhill Biopharma Ltd, подорожавшие на 216,96% до 1,00, Biodexa Pharmaceuticals PLC DRC, увеличившиеся на 91,03% до 5,11, и Asset Entities Inc, выросшие на 88,89%, закрыв сессию на отметке 0,66.

Среди основных секторов S&P 500 наибольшее падение зафиксировано в секторах здравоохранения и промышленности, в то время как сектора недвижимости и потребительских товаров показали наибольший рост.

Во время распродаж в Киберпонедельник акции Affirm Holdings подскочили на 12,0% благодаря популярности их платежной системы «купи сейчас, плати потом», что способствовало увеличению онлайн-продаж в праздничный период. Акции онлайн-платформ Etsy и Shopify также выросли на 3,0% и 4,9% соответственно.

Акции Crown Castle International поднялись на 3,4% после требований инвестиционной компании Elliott Investment Management к изменениям в руководстве и совете директоров компании, владеющей сетью беспроводных вышек.

Акции GE HealthCare заметно упали на 3,5% после того, как аналитическая компания UBS снизила их рейтинг с «нейтрального» до «продавать», отражая опасения по поводу производителя медицинского оборудования.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, потерявших в цене, превысило количество растущих в соотношении 1,25 к 1. На Nasdaq это соотношение составило 1,63 к 1 в пользу снижающихся акций.

Индекс S&P 500 показал 38 новых 52-недельных максимумов и не зафиксировал новых минимумов, в то время как Nasdaq Composite зафиксировал 84 новых максимума и 79 новых минимумов.

Общий объем торгов на американских фондовых биржах составил 9,25 миллиарда акций, что меньше среднего значения за последние 20 торговых дней, равного 10,42 миллиарда.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, рассчитываемый по торгам опционами на S&P 500, поднялся на 1,85%, достигнув отметки 12,69.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре увеличились на 0,59%, или на 11,85, до уровня $2,00 за тройскую унцию.

В сегменте энергетических ресурсов, фьючерсы на американскую нефть WTI с поставкой в январе упали на 0,73%, или на 0,55, до $74,99 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале снизились на 0,61%, или на 0,49, до $79,99 за баррель.

На валютном рынке пара EUR/USD показала незначительное изменение на уровне 0,14%, достигнув отметки 1,10, в то время как курс USD/JPY снизился на 0,53%, до уровня 148,65.

Фьючерс на индекс доллара США опустился на 0,18%, до уровня 103,12.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com