Американский фондовый рынок: сюрпризы и непредсказуемость

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

В последнее время рынок США оказывается в зоне необычных колебаний. Подводя итоги последнего торгового дня, стоит отметить, что розничные продажи в США в сентябре превысили все прогнозы. А вот прибыль двух крупнейших банков страны разошлась: у Bank of America прибыль взлетела, у Goldman Sachs – снизилась.

Изюминкой дня стало заявление администрации президента США Джо Байдена: в ближайшее время планируется приостановить поставки чипов искусственного интеллекта в Китай.

Что произошло с основными индексами? Dow немного прибавил в весе (+0,04%), S&P 500 практически остался на своих позициях (-0,01%), а вот Nasdaq ушел в минус (-0,3%).

За этим стоит интересная экономическая картинка.

Фондовый рынок в этот вторник стал свидетелем роста секторов сырья, нефти, газа и телекоммуникаций. Но технологический сектор, коммунальные услуги и здравоохранение, к сожалению, показали негативные результаты.

А вот производители микросхем столкнулись с серьезными проблемами: акции Nvidia ушли вниз на 4,7%. Но стоит отметить, что сам компании это не особо насторожило — она не ожидает больших финансовых потерь из-за новой политики.

Также интересен момент с доходностью казначейских облигаций США, которая резко пошла вверх. Это делает акции менее привлекательными для инвесторов, так как государственные облигации предлагают высокий доход без рисков.

Тем не менее, ряд компаний сумел удивить. Например, акции Bank of America приросли на 2,3% после публикации квартальных результатов. Финансовый сектор в целом выглядит оптимистично, показав рост на 0,6%.

В общем и целом, рынок продемонстрировал живую активность и показал, что в экономике всегда есть место сюрпризам.

Крупные компании демонстрируют впечатляющие доходы, однако акционеры остаются настороже из-за ускоренного роста доходности, по мнению Питера Кардилло, ведущего экономиста в Spartan Capital Securities, базирующейся в Нью-Йорке.

Взглянув на ключевые индексы, можно заметить: Dow Jones прибавил 13,11 пункта, достигнув отметки 33 997,65; S&P 500 снизился лишь на 0,43 пункта, установившись на уровне 4 373,2; а Nasdaq Composite ушел в минус на 34,24 пункта, опустившись до 13 533,75.

Интересное явление в сентябре: рост розничных продаж в США оказался выше прогнозов. Люди активнее покупали автомобили и стали больше тратить в ресторанах и барах. Кроме того, производственный сектор показал рост выше ожиданий.

Однако здесь важно понимать следующее: хорошие экономические новости могут сигнализировать о том, что Федеральная резервная система будет держать процентные ставки высокими на длительный период.

Это может внести коррективы в ожидания о возможном снижении ставок в 2024 году, подчеркивает Энтони Саглимбене из Ameriprise Financial.

С марта 2022 года ФРС действительно заметно ужесточила свою монетарную политику, повысив базовую процентную ставку на 525 базисных пунктов в попытках контролировать инфляцию.

Перейдем к отчетам компаний. Акции Lockheed Martin приросли на 0,2%, благодаря превосходящим ожидания показателям по выручке и прибыли в третьем квартале. В то время как Goldman Sachs показал прибыль выше прогнозов, акции компании все равно потеряли 1,6%.

Сезон финансовых отчетов только начался. По данным LSEG, аналитики предсказывают рост прибыли компаний из индекса S&P 500 на 2,2% по сравнению с прошлым годом.

Активность на американских биржах была высока: общий объем составил 10,25 млрд акций, против средних 10,41 млрд за последние 20 дней.

На фондовом рынке Нью-Йорка акции растущих компаний преобладали над падающими. Аналогичная ситуация и на Nasdaq.

И, наконец, индекс S&P 500 показал 17 новых максимумов и шесть минимумов за последние 52 недели, в то время как Nasdaq зафиксировал 48 новых максимумов и 151 минимум.

Индекс волатильности CBOE, используемый для измерения ожидаемой волатильности рынка на основе торгов опционами на S&P 500, продемонстрировал рост, достигнув отметки 17.88, что на 3,89% выше предыдущего показателя.

Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в декабре показала незначительное увеличение на 0,04%, поднявшись на 0,85, и достигла отметки $1,00 за тройскую унцию.

Переключаясь на энергетические товары, стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть WTI, планируемую к поставке в декабре, выросла до $85,93 за баррель, что на 0,79% или 0,67 больше предыдущего значения. Аналогично, фьючерсы на нефть Brent, также предназначенные к поставке в декабре, увеличились на 0,81%, или на 0,73, и стоили $90,38 за баррель.

На валютном рынке основные валютные пары показали смешанные результаты. Пара EUR/USD изменилась незначительно и уменьшилась на 0,15% и достигнув отметки 1,06. Тем временем, курс USD/JPY вырос на 0,19%, стабилизировавшись на уровне 149,79.

Фьючерс на долларовый индекс, отражающий силу доллара против корзины основных валют, снизился на 0,03%, установившись на уровне 106,00.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com