Тревожные сигналы с Уолл-стрит: как решение ФРС обрушило акции и подстегнуло рост облигаций?

ИнстаФорекс - Instaforex, 3 года назад

Что произошло на Уолл-стрит?

На прошедший четверг рынок словно превратился в аттракцион нервов: инвесторы массово продавали акции из-за опасений о будущем политики ФРС. В итоге, трое из "больших" рыночных игроков ушли в минус более чем на 1%. И это не все: 10-летние казначейские облигации США подскочили до 16-летнего максимума, особенно после того как глава ФРС, Джером Пауэлл, сделал заявление о будущем инфляции.

Кто особенно пострадал?

Короли рынка - Amazon, Nvidia, Apple и Alphabet - унесли индексы в глубокий минус. Мы говорим о самых низких цифрах с летних месяцев.

Собрание в ФРС:

На недавнем заседании ФРС ставки решили не трогать, установив их на уровне 5,25%-5,50%. Однако аналитики подсказывают: проценты могут расти весь следующий год, затмевая надежды на облегчение до 2025 года.

Экспертное мнение:

Томас Мартин, "мозг" компании GLOBALT, выразил опасения: "Если ставки будут держаться на пике дольше, это может подавить экономику". Он упомянул ряд факторов риска: студенческие кредиты, забастовки, возможное закрытие правительства, рост цен на нефть и даже укрепление доллара.

Вывод: Уолл-стрит дал понять: в мире финансов спокойствие – редкость. Но именно в такие моменты и рождаются новые возможности.

Сокращение числа заявлений на пособие по безработице в США на 9% указывает на возможное укрепление рынка труда, достигнув самых низких показателей за последние восемь месяцев. Этот факт подтвердил мнение ФРС о том, что существует большое давление на уровень заработной платы и что экономическая ситуация позволяет сохранять повышенные ставки дольше.

Центральные банки основных экономических стран стремятся к политике "больше и дольше", активно реагируя на растущую инфляцию.

Утренние новостные сводки, особенно касающиеся действий центральных банков, вызвали впечатление у Мартина, который подчеркнул их решительный характер.

По восточному времени к 16:12 крупнейшие американские фондовые индексы показали значительное снижение: Dow Jones на 1,08%, S&P 500 на 1,64% и Nasdaq Composite на 1,82%. Большинство секторов S&P 500 также показали убыток, причем сектор недвижимости потерпел наибольшие потери с марта.

Акции Broadcom снизились на 2,7% на фоне новостей о том, что Google рассматривает возможность прекращения сотрудничества с компанией в качестве основного поставщика чипов ИИ к 2027 году.

Филадельфийский индекс чипов также показал спад на 1,8%.

После своего рыночного дебюта акции Klaviyo Inc выросли на 2,9%, тогда как акции Arm Holdings упали на 1,4%, оставаясь всего на доллар выше их стартовой цены.

Акции компании доставки FedEx выросли на 4,5% благодаря сообщению о высокой прибыли компании.

Акции компаний Fox Corp и News Corp выросли на 3,2% и 1,3% после сообщения о том, что Руперт Мердок покинет свою должность председателя.

На фондовой бирже NYSE количество акций, идущих на спад, было выше тех, что шли вверх, в отношении 5,89 к 1. Тем временем на Nasdaq это соотношение составило 2,80 к 1 в пользу падающих акций.

В ходе торгов индекс S&P 500 показал три новых годовых максимума и 29 новых минимумов. А Nasdaq Composite установил 22 новых рекорда и 373 новых минимума.

Объем торгов акциями на американских биржах достиг 10,76 млрд, что выше среднего объема в 10,12 млрд за последние 20 дней.

Индекс волатильности CBOE, основанный на данных торгов опционами на S&P 500, вырос на 15,85%, достигая нового месячного рекорда уровня 17,54.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали на 1,37%, или на 26,95, до $1,00 за тройскую унцию. В отношении нефти, цены на фьючерсы WTI, предназначенные для поставки в ноябре, снизились на 0,11%, или на 0,10, до $89,56 за баррель. В то же время фьючерсы на Brent для ноября упали на 0,32%, или на 0,30, до $93,23 за баррель.

На валютном рынке пара EUR/USD оставалась без изменений на уровне 1,07, в то время как пара USD/JPY снизилась на 0,55%, достигнув 147,51.

Фьючерсы на долларовый индекс показали рост на 0,27%, достигнув уровня 105,07.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com