Рынок США: около максимумов

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

S&P500

Обзор 19.06

Рынок США: около максимумов.

Главные индексы США закрыли неделю около максимумов: Доу -0.1%, NASDAQ -0.5%, S&P500 -0.2%, S&P500 4411, диапазон 4370 - 4440.

В понедельник, 19 июня, в США выходной день.

Фондовый рынок закрыл этот день истечения квартальных опционов на пессимистичной ноте, но потери все еще были относительно небольшими, учитывая недавнее большое движение вверх. Основные индексы провели большую часть сессии, колеблясь вокруг своих уровней открытия, прежде чем обнаружили некоторый нисходящий импульс на дневных торгах. В конечном счете они остановились вблизи своих дневных минимумов. S&P 500, со своей стороны, смог удержать позицию выше 4400 на закрытии.

Казначейские облигации также понесли убытки, несмотря на то что предварительный индекс настроений потребителей Мичиганского университета за июнь показал резкое падение инфляционных ожиданий на год вперед до 3,3% с 4,2% - самого низкого уровня с марта 2021 года. Доходность 2-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов. до 4,71%. Доходность 10-летних облигаций выросла на четыре базисных пункта до 3,77%. Повышение доходности послужило встречным ветром для крупных компаний и других акций роста.

Акции мегакапитализации оказали огромное влияние на потери индексов, но многие другие акции также внесли свой вклад. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,6%, а S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, упал на 0,4%.

Падающие акции опережали растущих с отрывом примерно 5 к 3 как на NYSE, так и на Nasdaq.

Приятная прибыль и прогноз от Adobe (ADBE 495,18, +4,27, +0,9%), а также Morgan Stanley, назвавший NVIDIA (NVDA 426,92, +0,39, +0,1%) своим лучшим выбором в области ИИ и повысивший целевую цену до 500 долларов с 450 долларов, продолжал вызывать шумиху вокруг ИИ. Однако этого ажиотажа было недостаточно, чтобы компенсировать лежащую в основе слабость рынка, которому все же удалось зафиксировать пятую прибыльную неделю подряд.

Только три из 11 секторов S&P 500 показали рост. Коммунальные услуги (+0,5%), материалы (+0,1%) и товары первой необходимости (+0,1%). Между тем отстающие компоненты мегакапитализации привели к тому, что секторы услуг связи (-1,0%) и информационных технологий (-0,8%) оказались в нижней части пакета.

Акции компаний с малой капитализацией отстали от своих более крупных аналогов после того, как в этом месяце они показали лучшие результаты. Russell 2000 упал на 0,7%, но за месяц он все еще вырос на 7,2%.

Объем торгов был чрезвычайно высоким из-за истечения опционов и ежеквартальной ребалансировки S&P.

Напоминаем, что рынки облигаций и акций закрыты в понедельник в связи с празднованием 16 июня.

Nasdaq Composite: +30,8% с начала года
S&P 500: +14,9% с начала года
Рассел 2000: +6,5% с начала года
S&P Midcap 400: +6,2% с начала года
Промышленный индекс Доу-Джонса: +3,5% с начала года

Экономические данные были ограничены предварительным индексом настроений потребителей Мичиганского университета за июнь, который составил 63,9 (консенсус 60,2) по сравнению с окончательным значением 59,2 за май. За аналогичный период год назад индекс составлял 50,0.

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что ослабление инфляционных ожиданий на год вперед подкрепило рост потребительских настроений; однако в отчете отмечается, что большинство потребителей по-прежнему ожидает трудных времен для экономики в следующем году.

В преддверии вторника экономические данные ограничены майскими данными о строительстве жилья (ранее 1,401 млн) и разрешениях на строительство (ранее 1,416 млн) в 8:30 утра по восточному времени.

Энергетика: нефть выше 75 долл. Брент 75.90 долл.

Газ в Европе: цены на газ на ICE на закрытии недели упали ниже 400 долл., до 370 долл. Некоторые аналитики год назад утверждали, что цены на газ будут держаться очень долго на уровнях 3000 - 4000 долл. в Европе.

Годовая инфляция в ЕС снизилась до 6.1% - год назад было 8.1%.

Вывод: рынок США удерживает рост, однако весьма вероятна глубокая коррекция.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex _analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com