Ежедневный обзор: Forex,Нефть,Золото

НЕФТЬ Цены на нефть упали ниже отметки $99 за баррель прежде, чем восстановиться из-за возможной разблокировки ливийских портов, что может привести к заметному росту предложения на рынке. Объемы добычи в Ливии сократились в 10 раз из-за беспокойств в стране.

Майский фьючерс на нефть марки WTI подешевел на 38 центов или 0.4% до $99.36 за баррель.

Статистика среды показала, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.38 млн. баррелей, в то время как поставки выросли на 32.2 млн. баррелей или 9.2% до 382.5 млн. за 10 недель по 21 марта.

Объемы импорта на прошлой неделе сократились на 786,000 баррелей в сутки до 6.83 млн. (минимальный уровень с января 2000 года).

Кроме того, по рынку курсировали слухи о том, что президент США Барак Обама мог достичь соглашения с Саудовской Аравией о повышении загрузки мощностей и снижении цен на нефть с целью усиления санкций по отношению к России.

Нефть консолидируется выше $99 после падения к минимумам на $98.80 (ближайшая поддержка). Ниже поддержка находится в районе $97.40/35 (минимумы 17 марта). Ближайшее сопротивление находится на $99.80 (недавние максимумы), выше - на $100.50 (50% недавнего падения цен с $102.20.

ЕВРО Единая валюта отступила в среду после выхода слабой статистики по инфляции ЕС.

Инфляция в Еврозоне в прошлом месяце упала до минимальной отметки за последние пять месяцев, составив в марте всего 0.5%. Это гораздо ниже ожиданий и оказывает давление на ЕЦБ, который до сих пор не предпринимал серьезных мер, влияющих на экономику. Вчера ЕЦБ очередной раз повторил мантру об отсутствии дефляции в регионе устами вице-президента центрального банка Констанцио, сказавшего, что не видит падения Еврозоны в дефляцию.

Опубликованные в среду данные показали рост ВВП еврозоны на 0.5% в 4кв. 2013 года против падения на 0.3% в 3кв. 2013.

Ранее, напомним, стало известно, что индекс цен производителей в феврале в еврозоне снизился на 0.2% м/м против прогноза падения на 0.1% м/м. В итоге активизировались спекуляции относительно эскалации дефляционного давления в Европе, на что ЕЦБ раньше или позже придется реагировать.

В четверг в 11:45 GMT, ЕЦБ озвучит свое решение по основной учетной ставке, при этом изменений не предвидится. В 12:30 GMT состоится традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ.

EUR/USD остается под давлением и сейчас торгуется ниже $1.3800. Ниже $1.3700 (пятничные минимумы) потери могут увеличиться до $1.3640 (минимумы 27 февраля).
Ближайшее сопротивление находится на $1.3840, затем - в области $1.3875 (максимумы 24 марта).

ИЕНА Доллар достиг 2-месячного максимума против японской иены на фоне роста занятости и производственных заказов в США, что говорит в пользу повышения процентных ставок ФРС.

Давление на японскую валюту оказала публикация квартального обзора Банка Японии Танкан: японские домохозяйства ожидают инфляцию на уровне 3% г/г в течение ближайшего года. В течение лет инфляционные ожидания составляют 2% г/г.

По оценкам руководителей крупнейших компаний рост индекса потребительских цен составит 1.5% в течение 12 месяцев и достигнет 1.7% за три года.

USD/JPY приближается к сопротивлению в области Y103.90/00 (максимум 2 апреля/психологический уровень). Закрепление выше сделает целью роста область Y104.40/80 Ближайшая поддержка находится на Y103.40 и Y102.20. Ниже Y101.70 поддержка находится в районе Y101.20 (минимумы 14 марта).

ФРАНК Швейцарский франк упал против доллара.

Статистика показала рост производственных заказов в феврале на 1.6% против пересмотренного значения за январь с +0.5% и выше средних прогнозов аналитиков в 1.2%.

Опубликованные перед началом торгов данные показали, что в частном секторе США в марте было создано 191K новых рабочих месте, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 195K. Февральское значение было пересмотрено в повышением до 178K (с 139K).

Moody’ прогнозирует снижение уровня безработицы до 6.6% с 6.7%, при этом экономика США достигнет полной занятости к концу 2016/началу 2017.
На данный момент диапазон ожиданий на рынке составляет от 175k до 275k, а средний прогноз сводится к 200-205k.

Также в центре внимания были выступления представителей Федерального резерва. Так, Денис Локхарт ожидает повышение ставок ФРС во втором полугодии 2015 года, при этом поддерживает продолжение сворачивание программы QE3 и прогнозирует рост в 3% во втором квартале.

В свою очередь Буллард ожидает первое повышение ставки в первом квартале 2015 года, снижение уровня безработицы до 6% к концу 2014 года, рост ВВП на 3% в этом году и повышения ставки ФРС до 4-4.25% в 2016 году.

USD/CHF достиг максимумов на Chf0.8875 и сохраняет оптимизм. Сильное сопротивление расположено в районе максимумов 28 марта на Chf0.8900, выше - на Chf0.8920/30 (максимумы 26 февраля). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8820 (минимумы понедельника), затем - на Chf0.8785 (минимумы 24 марта).

СТЕРЛИНГ Британский фунт стерлингов торговался сдержанно.

Утром национальная статистика засвидетельствовала падение индекс деловой активности в производственном секторе Британии до 55.3 пп в марте против 56.2 пп в феврале. Аналитики прогнозировали рост до 56.7 пп.

Индекс активности в секторе строительства Markit/CIPS PMI в марте составил 62.5 против прогноза 63.0.

GBP/USD отступил к $1.6620 прежде, чем слегка восстановился. Ближайшая поддержка находится в районе пятничных минимумов на $1.6600, затем - на $1.6550 (минимумы 27 марта). Сопротивление остается в районе $1.6700, затем - $1.6785 (максимумы 7 марта).

ЗОЛОТО Золото подорожало в среду впервые за последние шесть сессий на спекуляциях, что цены на золото у 7-недельного минимума могут спровоцировать спрос на слитки и ювелирные украшения из драгоценного металла.

Июньский фьючерс на золото прибавил 1% до $1,292.90 за унцию после падения к $1,277.40 накануне. В марте металл подешевел на 2.9% на признаках улучшения состояния американской экономики.

Золото остается ниже $1,300, однако цены восстановились из области минимумов 1 апреля, установленных на $1,277.80 (ближайшая поддержка). Ниже потери курса могут увеличиться до $1,278.11 (максимумы 26 января). Выше $1,300 сопротивление находится на $1,317.20 (максимумы 26 марта), выше - на на $1,342.50 (максимум 21 марта).

Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/

Блог: http://blog.ru.hymarkets.com

Программа лояльности: http://www.hymarkets.com.ru/russian/whyhy_loyalty.html