IPO и SPO: российские компании переносят планы"Ростелеком" переносит сроки проведения SPO казначейских акций, которое намечал на второе полугодие, из-за падения котировок акций и неопределенности со сроками приватизации госкомпании. На фоне возможного введения санкций доступ к рынку капитала оказался ограничен для нескольких компаний, планирующих размещения ранее.
Давление на российские компании продолжает нарастать на фоне "украинского кризиса". Инвесторы опасаются введения более жестких санкций и сокращают свои позиции по бумагам российских компаний.
Неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках способствует тому, что российские компании, которые планировали проведение IPO или SPO, вынуждены были пересмотреть свое решение.
METRO GROUP
|
Германский ритейлер Metro Group может пересмотреть сроки проведения IPO российской дочерней компании.
"Мы не отказываемся от планов размещения акций российского подразделения Metro Cash & Carry в целом, однако оно потребует соответствующих условий на рынках капитала, что мы всегда подчеркивали. В свете развития политической ситуации в настоящее время таких условий нет", - говорится в пресс-релизе компании. Ранее немецкая компания Metro Group, оператор розничной сети Metro, объявила о планах по первичному размещению 25% акций своей российской дочерней компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) в первом полугодии.
|
"ДЕТСКИЙ МИР"
|
"Детский мир-Центр", головная компания сети магазинов "Детский мир", в конце февраля подала в Банк России заявку на получение разрешения провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). Компания намерена разместить более 184,7 млн акций.
Cеть планировала провести IPO в середине марта, однако в связи с ухудшением макроэкономической ситуации было объявлено о предварительном решении перенести размещение бумаг на год.
Единственным акционером "Детский мир-Центр" является АФК "Система". Сеть магазинов "Детский мир" включает 209 супер- и гипермаркетов в 100 городах России и Казахстана, сеть "ELC - Центр раннего развития" - 27 магазинов.
|
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
|
"Московский кредитный банк" (МКБ) также запланировал в первой половине текущего года разместить акции на Лондонской фондовой бирже (LSE).
В рамках подготовки к IPO на $500 млн банк обратился в Банк России за разрешением на размещение и обращение за рубежом 4 млрд 822,6 млн своих акций.
Планируется, что депозитарием глобальных депозитарных расписок (GDR) МКБ выступит Deutsche Bank.
|
"БАШНЕФТЬ"
|
Компания "Башнефть" в ноябре 2013 г. заявила о планах провести IPO на Лондонской фондовой бирже осенью 2014 г.
Для успешного размещения акций руководство компании планировало значительно нарастить добычу нефти, чтобы убедить инвесторов в том, что компания в состоянии обеспечить собственные нефтеперерабатывающие заводы нефтью.
Вероятно, компании придется пересмотреть свои планы, поскольку инвесторы могут оказаться не склонны приобретать акции компании с 10-15% дисконтом, с которым изначально планировалось разместить депозитарные расписки.
|
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
|
"Московская биржа" планирует SPO в первой половине текущего года. В рамках размещения инвесторам предполагалось реализовать акции, принадлежащие Центробанку РФ. Размещение акций планировалось в первом полугодии 2014 года - до годового собрания акционеров. Встречи по поводу SPO проводились с представителями JP Morgan, Goldman Sachs, Sberbank CIB и "ВТБ Капитала".
Однако текущая ситуация может помещать руководству "Московской биржи" реализовать свой план, высока вероятность, что SPO будет отложена до конца текущего года. Московская биржа зимой 2013 г. провела IPO в России на $0,5 млрд, была зафиксирована двукратная переподписка. Тогда из общего объема размещения сама биржа получила 6 млрд руб., а ЦБ в продаже не участвовал. После IPO доля ЦБ составила 22,5%.
|
АЭРОФЛОТ
|
Руководство "Аэрофлота" планировало реализовать пакет акций, принадлежащий государству, в текущем году. В рамках SPO планировалось выставить на продажу до 10% акций. Предполагаемая стоимость пакета составляла $200 млн. Сейчас Росимущество владеет 51,2% уставного капитала "Аэрофлота", "Аэрофлот-Финанс" - 5,7%, "Ростех" - 3,55%.
Помимо этого в октябре "Аэрофлот" объявил о намерении выйти на внебиржевой листинг в Лондоне и Нью-Йорке с размещением до 277,654 миллиона акций (до 25% акций). Вероятно, что руководство компании пересмотрит свои планы в связи с ухудшившейся конъюнктурой на мировых рынках.
|
InvestisiYa, опубликовал запись 1 десятилетие назад.
С момента публикации зафиксировано 378 просмотров. Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
|
|