«Грузовичкоф» выполнил все обязательства по пятому облигационному выпуску

ООО «Круиз» отчиталось о погашении последнего из размещенных компанией выпусков серии Круиз-БО-01, ISIN RU000A103C04 объемом 50 млн рублей.

Начиная с июня 2023 года эмитент ежеквартально проводил амортизационные выплаты по 5% от номинала и 11 июня погасил оставшиеся 60% выпуска: выплата на одну бумагу составила 600 руб., на все облигации — 30 млн рублей. Кроме того, по данному выпуску компания выплатила купонный доход за 48 к.п. в размере 5,92 рублей на бумагу на общую сумму 296 тыс. рублей. 

Средства от пятого выпуска облигаций компания направила на развитие сервиса эмитента «Грузовичкоф» в Москве и Санкт-Петербурге. В целом, облигационные выпуски стали одним из финансовых инструментов, которые помогали компании эффективно решать задачи, возникавшие на всем протяжении ее роста и развития: расширять зону покрытия, разрабатывать и внедрять собственное ПО для автоматизации заказов, повышать узнаваемость бренда, разрабатывать программы лояльности для водителей и компаний-партнеров, реализовывать социальные проекты, которые сегодня прочно ассоциируются с желто-зеленым логотипом ГФ.

«Грузовичкоф» на облигационном рынке – это тоже бренд. Эмитент с историей, заслуживший лояльность инвесторов как один из первопроходцев российского рынка ВДО, ни разу не нарушивший обязательства перед инвесторами.

«Все 5 размещенных выпусков мы погасили по графику, без просрочек, успешно прошли несколько оферт. Репутация надежного партнера на фондовом рынке – очень ценный актив, который, мы надеемся, нам еще пригодится. Хочу выразить признательность инвесторам «Грузовичкоф», благодаря которым стал возможен устойчивый качественный рост компании. Думаю, видеть на улицах российских городов автомобили под нашим брендом для них – особенная радость», — комментирует генеральный директор «Грузовичкоф» Рафаиль Купаев.

Не можем и мы отказать себе в удовольствии вспомнить и остальные четыре (ныне погашенные) выпуска облигаций и подвести некоторые итоги.

Первый выпуск - Грузовичкоф-Центр-БО-П01

Размещение состоялось в апреле 2018 г. Номинальная стоимость одной облигации была установлена в размере 50 тыс. рублей. «ГрузовичкоФ-Центр» ежемесячно выплачивал владельцам бумаг доход по ставке 17% годовых, а спустя 2 года, 23 марта 2020 г., возвратил 50 млн рублей.

Средний объем торгов бондами первой серии составил 8 млн рублей в месяц. Показатель за 2 года превысил 192 млн рублей. В первый месяц после размещения оборот составил 30,7 млн рублей, что позволило бондам «Грузовичкоф» войти в сотню наиболее востребованных частными инвесторами выпусков на Московской бирже. Самые высокие котировки были зафиксированы в мае 2019 г. — 105,56% от номинала. При этом средневзвешенная цена держалась выше 103% почти год подряд, с декабря 2018 г. по октябрь 2019 г.

Инвестиции позволили компании оформить в лизинг, зарегистрировать, застраховать и брендировать 280 автомобилей, оснастить одно из московских АТП ремонтной зоной и провести рекламную кампанию.

Грузовичкоф-Центр-БО-П02

Средства, привлеченные второй эмиссией «Грузовичкоф» (прим.: тогда еще ООО «Грузовичкоф-Центр») направил на расширение автопарка и его брендирование. Так, привлеченные с помощью второго выпуска средства пошли на выкуп ста лизинговых из числа приобретенных в счет первого выпуска облигаций автомобилей рыночной стоимостью 50 млн рублей.

«Частичное досрочное погашение финансовых обязательств по лизинговым программам позволило компании снизить эффективную ставку почти на 10%, в том числе за счет снижения расходов на страхование. Освободившийся денежный поток, а это около 1 млн рублей в месяц, был направлен на финансирование развития IT-платформы», - генеральный директор ООО «Круиз» Рафаиль Купаев.

Круиз-БО-П03

Третий выпуск ценных бумаг компании состоялся после завершения процедуры реорганизации эмитента путем присоединения ООО «ГрузовичкоФ-Центр» к ООО «Круиз» с передачей последнему всех прав и обязанностей юридического лица, в том числе обязательств по двум облигационным выпускам, находившимся на тот момент в обращении. Объем эмиссии составил 50 млн руб., размещение состоялось в июне 2019 года, а полное плановое погашение выпуска – в июне 2022.

Согласно отчету компании, часть привлеченных на бирже средств были направлены на организацию маркетинговых мероприятий, брендирование транспорта, покрытие затрат на обслуживание автопарка. Также за счет инвестиций на 20 млн рублей уменьшились обязательства за лизинг автомобилей.

Круиз-БО-П04

Благодаря средствам, привлеченным в рамках выпуска,  было забрендировано свыше 1000 автомобилей. В результате компании удалось значительно нарастить продажи за счет повышения узнаваемости бренда – примерно на 28% по отношению к предыдущему периоду.

Лучше всего о финансовых результатах компании, достигнутых в том числе благодаря вкладу инвесторов, говорит динамика основных показателей сервиса за последние четыре года.