5 самых популярных акций финансовых компаний среди хедж-фондов

По нашему мнению, одним из лучших инструментов по поиску новых идей для обычных инвесторов, является форма 13F. Она представляет собой ежеквартальный отчет в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласно которым компании, управляющие капиталом от $100 млн., обязаны раскрывать информацию о своих портфельных позициях в публично торгуемых акциях и опционах.

Как правило, лучшие 20 акций из подобного списка демонстрируют гораздо лучшие результаты, чем индексы широкого рынка, которые публика может видеть на тематических финансовых сайтах.

Только за 2019 год 20 самых популярных акций показали доходность более 41%, обогнав при этом индекс S&P500 на 10 процентных пунктов. Таким образом, если бы Вы инвестировали $50000 в индексный фонд, следующий за рынком, Вы бы недополучили прибыль в размере $5000.

Если Вы следите за финансовыми средствами массовой информации, то наверняка заметили тенденцию последних лет – всячески ругать хэдж-фонды. Политика хеджирования не позволяет инвесторам получить максимальную доходность из-за коротких позиций подобных фондов в акциях, которые, несмотря на прогнозы дорогостоящих аналитиков и экспертов продолжают на бычьем рынке расти.

Кроме того, сами хедж-фонды взимают плату за свои услуги, как правило, в размере 2% - плата за управление и 8% - плата за успех, что соответственно приводит к снижению чистой прибыли инвесторов, как минимум, на 10%.

Поэтому самостоятельно инвестировать гораздо выгоднее, а 45-дневная задержка в подаче информации по отчету 13F не оказывает существенного влияния на итоговые результаты инвестиций.

Например, топ-20 акций, в которые вложились хедж-фонды к 18 февраля текущего года уже показали доходность 8,9%, что на 4,3% выше индекса широкого рынка.

Ниже приведен список из финансовых компаний, в чьи акции вложились успешные хедж-фонды:

1) JP Morgan Chase & Co (тикер JPM.US в платформе ActivTrader)

Цена: $135,64  

Количество хедж-фондов: 98

Общая сумма длинных позиций хедж-фондов: $13,1 млрд.

Процент хедж-фондов с длинными позициями: 11,8%

Доход за первый квартал 2020 г. (до 18 февраля): -2,1%

Рейтинг популярности (III квартал): 20

Известные акционеры хедж-фонда: Уоррен Баффет, Кен Фишер

2) Корпорация Bank of America (тикер BAC.US в платформе ActivTrader)

Цена: $34,27

Количество хедж-фондов: 99

Общая сумма длинных позиций хедж-фондов: $38,4 млрд.

Процент хедж-фондов с длинными позициями: 11,9%

Доход за первый квартал 2020 г. (до 18 февраля): -2,7%

Рейтинг популярности (III квартал): 13

Известные акционеры хедж-фонда: Уоррен Уоррен Баффет, Ричард С. Пзена

3) Mastercard Incorporated (тикер MA.US в платформе ActivTrader)

Цена: $ 341,24

Количество хедж-фондов: 125

Общая сумма длинных позиций хедж-фондов: $ 14,6 млрд.

Процент хедж-фондов с длинными позициями: 15,1%

Доход за первый квартал 2020 г. (до 18 февраля): 14,4%

Рейтинг популярности (III квартал): 8

Известные акционеры хедж-фонда: Том Руссо, Чарльз Акре

4) PayPal Holdings, Inc. (тикер PYPL.US в платформе ActivTrader)

Цена: $122

Количество хедж-фондов: 126

Общая сумма длинных позиций хедж-фондов: $6,2 млрд.

Процент хедж-фондов с длинными позициями: 15,2%

Доход за первый квартал 2020 г. (до 18 февраля): 13,0%

Рейтинг популярности (III квартал): 14

Известные акционеры хедж-фонда: Питер Ратдженс, Брюс Кларк и Джон Кэмпбелл, Габриэль Плоткин

5) Visa Inc. (тикер V.US в платформе ActivTrader)

Цена: $211

Количество хедж-фондов: 143

Общая сумма длинных позиций хедж-фондов: $16,8 млрд.

Процент хедж-фондов с длинными позициями: 17,2%

Доход за первый квартал 2020 г. (до 18 февраля): 12,6%

Рейтинг популярности (III квартал): 7

Известные акционеры хедж-фонда: Кен Фишер, Уоррен Баффет

Юрий Коваленко – Аналитик ActivTrades PLC