Рынок США: Рост остановлен. Рынок ждет ФРС

ИнстаФорекс - Instaforex, 8 месяцев назад

S&P500

Обзор 18.09

Рынок США: Сильное падение. Рост остановлен.

Главные индексы США упали на закрытии недели: Доу - 0.6%, NASDAQ - 1.6%, S&P500 -1.1%, S&P500 4450, диапазон 4400 - 4500.

В день истечения срока действия квартальных опционов и фьючерсов фондовый рынок зарегистрировал значительное снижение. Индексы S&P 500, Nasdaq и Russell 2000 потеряли всю свою прибыль за неделю, в то время как промышленный индекс Dow Jones сузил недельный прирост до скромных 0,2%. Все основные индексы закрылись вблизи своих худших уровней за сессию, когда S&P 500 и Nasdaq оказались ниже своих 50-дневных скользящих средних.

Многие акции участвовали в движении вниз, но акции мега-капитализаций и акции роста оказали огромное влияние на динамику индекса. Индекс роста Russell 3000 упал на 1,6%. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 1,7% по сравнению с падением на 1,2% индекса S&P 500. Между тем ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся снижением на 0,8%.

Слабые акции полупроводников также сильно повлияли на динамику индекса. Это снижение последовало за вчерашним успешным IPO Arm (ARM 60,75, -2,84, -4,5%) и сообщением Reuters о том, что Тайваньская компания по производству полупроводников (TSM 89,25, -2,22, -2,4%) задерживает поставки оборудования для производства микросхем. Индекс PHLX Semiconductor упал на 3,0%.

Рост рыночных ставок и цен на нефть ($91,00/барр., +0,74, +0,8%) способствовали негативному смещению. Доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта сегодня и на семь базисных пунктов на этой неделе, до 5,04%. Доходность 10-летних облигаций выросла на четыре базисных пункта сегодня и на семь базисных пунктов на этой неделе, до 4,33%.

Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись в минусе. Сектор коммунальных услуг (-0,5%) лидировал среди относительных лидеров, а в секторе информационных технологий (-2,0%) наблюдался самый резкий спад. Последнее было отягощено слабой мегакапитализацией и полупроводниковыми компонентами, а также большими потерями Adobe (ADBE 528,89, -23,27, -4,2%), которая не оправдала прогнозов на четвертый финансовый квартал.

Примечательно, что General Motors (GM 33,95, +0,29, +0,9%) и Stellantis (STLA 19,25, +0,41, +2,2%) зарегистрировали рост, несмотря на то, что им не удалось достичь соглашения с UAW, что привело к целенаправленным забастовкам на трех производственных предприятиях ( по одному на каждого из автопроизводителей). Ford (F 12,61, -0,01, -0,1%), со своей стороны, зафиксировал небольшое снижение.

Индекс Nasdaq Composite: +31,0% с начала года
S&P 500: +15,9% с начала года
S&P Midcap 400: +5,6% с начала года
Рассел, 2000 г.: +4,9% с начала года.
Промышленный индекс Dow Jones: +4,4% с начала года.

Обзор экономических данных:

Августовские импортные цены 0,5%; Prior был пересмотрен до 0,1% с 0,4%.
Августовские импортные цены без учета нефти -0,1%; Пред был пересмотрен до -0,1% с 0,0%.
Экспортные цены за август – 1,3%; Prior был пересмотрен до 0,5% с 0,7%.
Экспортные цены за август, без учета ср. 1,7%; До 0,6%
сентябрь Empire State Manufacturing 1.9 (консенсус -10,0); Пред -19,0
Промышленное производство в августе 0,4% (консенсус 0,2%); Prior был пересмотрен до 0,7% с 1,0%; Загрузка мощностей в августе 79,7% (консенсус 79,3%); Пред был пересмотрен до 79,5% с 79,3%.
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что сборка автомобилей была слабой перед забастовкой UAW, поэтому перспективы промышленного производства в сентябре будут ограничены ожидаемым сбоем в производстве автомобилей в результате забастовки.
Сентябрьский индекс потребительских настроений университет штата Мичиган – предварительный показатель 67,7 (консенсус 69,4); Пред 69,5
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что инфляционные ожидания потребителей снизились. Это то, что ФРС хотела бы видеть, но остается задаться вопросом, останутся ли эти ожидания под контролем, если цены на бензин продолжат расти.

Забегая вперед, календарь на понедельник включает публикацию сентябрьского индекса рынка жилья NAHB (до 50) в 10:00 по восточному времени и чистых долгосрочных потоков TIC за июль (до $195,9 млрд) в 16:00 по восточному времени.

Энергетика: Нефть Брент 94.70 долл

Вывод: Рынок США потерял рост в пятницу. Для начала нового роста нужен сигнал. Покупки остановлены.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex _analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com