Рынок США настроен на рост. Но нужен результат по госдолгу США

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 год назад

S&P500

Обзор 18.05

Рынок США: разворот наверх.

Главные индексы США выросли в среду: Доу +1.2%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +1.1%, S&P500 4160, диапазон 4120-4200.

Фондовый рынок продемонстрировал некоторую мягкость в самом начале торгов, но быстро нашел восходящий импульс. Рост накапливался на протяжении всей сессии, чему способствовала некоторая деятельность по закрытию коротких позиций. Все основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней дня, S&P 500 вернулся выше уровня 4150.

Рост был обусловлен некоторыми положительными откликами на отчеты о прибылях и убытках и другими корпоративными новостями, а также зарождающейся надеждой на то, что президент и лидеры Конгресса более склонны к соглашению о потолке госдолга. Тем не менее сделка пока не достигнута, и для участников рынка сохраняется неопределенность. Однако этой неопределенности было недостаточно, чтобы компенсировать сегодняшние относительно сильные данные.

Рост числа домов для одной семьи и разрешений на строительство для одной семьи в апреле, наряду с оценкой модели Федерального резервного банка Атланты для роста реального ВВП во втором квартале, увеличившегося до 2,9% с 2,6%, помог стимулировать покупки.

Растущие акции превышали падающие с разницей более чем 3 к 1 на NYSE и с разницей 5 к 2 на Nasdaq.

Многие акции присоединились к ралли, в результате чего девять из 11 секторов S&P 500 закрылись с прибылью. Финансовый сектор возглавил список лидеров, поднявшись на 2,1%. Это произошло после того, как Western Alliance (WAL 34,81, +3,22, +10,2%) заявила, что ее депозиты увеличились более чем на 2 миллиарда долларов с конца первого квартала. Эта новость вызвала спрос на акции банка, чему способствовала активность по закрытию коротких позиций. SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) подскочил на 7,4%.

Энергетический сектор (+2,1%) был еще одним лидером вчера, выросшим вместе с ценами на нефть. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 3,0% до $72,81/барр. Промышленный сектор (+1,7%) также показал лучшие результаты в сегодняшних торгах.

Несколько компонентов сектора потребительских товаров (+2,0%) с новостными катализаторами продемонстрировали хороший рост и привели к опережающим результатам сектора. Wynn Resorts (WYNN 108,92, +5,87, +5,7%) был выдающимся в этом отношении после того, как в Barclays был повышен в оценке. Tesla (TSLA 173,86, +7,34, +4,4%) была в режиме ралли после того, как генеральный директор Илон Маск объявил о «двух новых изделиях» на собрании акционеров во вторник; и TJX (78,95 TJX , +0,73, +0,9%) отстали от S&P 500 (+1,2%), но все же показали рост после отчета о доходах.

Между тем сектор потребительских товаров (-0,1%) закрылся в нижней части списка, несмотря на хороший рост, связанный с отчетом, в Target (160,96 TGT , +4,05, +2,6%). Это предваряет отчет о доходах Walmart (WMT 149,53, -0,25, -0,2%) перед открытием в четверг.

Казначейские облигации закрылись с убытками по всей кривой, но более короткие сроки погашения вызвали больший интерес к продажам. Доходность 2-летних облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,16%, а доходность 10-летних нот выросла на три базисных пункта до 3,58%.

Nasdaq Composite: +19,4% с начала года
S&P 500: +8,3% с начала года
Промышленный индекс Доу-Джонса: +0,8% с начала года
S&P Midcap 400: +1,2% с начала года
Рассел 2000: +0,8% с начала года

Обзор экономических данных:

Индекс заявок на ипотечное кредитование MBA упал на 5,7%, при этом заявки на покупку снизились на 4,8%, а заявки на рефинансирование упали на 8,0%.
Общее количество новостроек увеличилось на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,401 млн (консенсус 1,405 млн) с пересмотренного в сторону понижения 1,371 млн (с 1,420 млн) в марте. Количество стартов на одну семью выросло на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, но только из-за сильного роста на 59,5% на Западе; во всех остальных регионах количество стартов на одну семью снизилось.
Разрешения на строительство снизились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем до 1,416 млн (консенсус 1,438 млн) с пересмотренного в сторону повышения 1,437 млн (с 1,413 млн) в марте. Разрешения на отдельные квартиры выросли на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в основном за счет роста во всех регионах. Слабость разрешений была вызвана снижением количества разрешений на 9,7% на 5 семей и более.
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что количество новых домов и разрешений на строительство увеличилось, что является хорошим признаком, учитывая ограниченное предложение существующих домов для продажи. Тем не менее, ограничения, связанные с высокими ставками финансирования и высокими ценами, очевидны в том, что одноквартирные дома снижаются на 28,1% по сравнению с прошлым годом, а количество разрешений на одну семью снижается на 21,2% по сравнению с прошлым годом.
Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал рост на 5,04 млн баррелей после роста на прошлой неделе на 2,95 млн баррелей.

В преддверии открытия в четверг Alibaba (BABA), Walmart (WMT), KE Holdings (BEKE), Dole plc (DOLE), Bath & Body Works (BBWI) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах.

Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:

8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (консенсус 259 000; предыдущие 264 000), продолжающиеся заявки (предыдущие 1,813 млн) и майский опрос ФРС Филадельфии (консенсус -16,0; предыдущий -31,3)
10:00 по восточному времени: продажи жилья на вторичном рынке за апрель (консенсус 4,30 млн; предыдущий: 4,44 млн) и опережающие индикаторы за апрель (консенсус -0,5%; предыдущий: -1,2%).
10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +78 млрд куб. футов)

Энергетика: Нефть выросла примерно на 2 долл. - Брент 76.60 долл.

Индия привлекает технологические компании - выделяет 2 млрд долл. на стимулирование.

Несмотря на проблемы госдолга США - доля доллара в SWIFT выросла до 42.7%

Продажи авто в ЕС за 4 месяца выросли на 17%

Вывод: рынок США настроен на рост - но нужен результат по потолку госдолга США.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex _analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com