S&P500: вновь преобладает пессимизм участников рынка

На американском фондовом рынке вновь возобладали пессимистические настроения инвесторов.

Откату на фондовом рынке США способствовали как укрепление доллара на фоне роста спроса на него со стороны инвесторов в качестве хеджирования рисков, возобновившееся падение нефтяных котировок, так и опасения относительно состояния американских технологических корпораций.

В частности, акции Apple (AAPL) подешевели на 4,7%. Продажи начались в технологическом секторе, а затем перекинулись на общий рынок. В понедельник DJIA упал примерно на 600 пунктов (на 2,3%), до 25387 пунктов, S&P 500 потерял 2%, а Nasdaq Composite опустился на 2,8%.

В ходе азиатской сессии во вторник индекс S&P500 смог немного восстановиться после трех-дневного падения, поднявшись к отметке 2750.0. Тем не менее, ниже ключевого уровня сопротивления 2759.0 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает негативная динамика индекса S&P500.

Продажи также наблюдались на азиатском и европейском рынках. Панъевропейский STOXXEurope600 опустился на 1,0%, немецкий DAX снизился на 1,8%, французский CAC упал на 0,9%, британский FTSE100 - на 0,7%.

Цены на нефть выросли в ходе азиатской торговой сессии в понедельник на сообщениях о том, что Саудовская Аравия может в одностороннем порядке сократить экспорт нефти. Однако, затем цены на нефть утратили прирост и вновь снижаются после того, как президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter написал, что надеется на отказ Саудовской Аравии и ОПЕК от сокращения нефтедобычи. По его мнению, цены на нефть должны быть значительно ниже. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX упали в цене на 0,4%, до 59,93 доллара США за баррель. Фьючерсы на нефть Brent на ICE подешевели на 0,1%, до 70,12 доллара за баррель, оказавшись почти на 19% ниже по сравнению с октябрьским максимумом вблизи отметки 86.60.

Падение нефтяных цен способствует снижению стоимости акций нефтегазового сектора и также тянет вниз фондовые индексы.

В то же время, доллар вновь растет на валютном рынке. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, значительно вырос за последние 3 дня. В понедельник DXY достиг 16-месячного максимума, показав рост на 0,7%, до 97.50. Во вторник его рост продолжается.

Позитивную динамику индексу доллара DXY задает падение фунта и евро из-за политической неопределенности в Европе. Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос отметил наличие рисков, связанных с долговыми обязательствами Италии и политическими противоречиями вокруг проекта бюджета, представленного итальянским правительством. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры по Brexit внутри британского кабинета министров проходят "с огромными затруднениями".

Во вторник следует обратить внимание на индекс оптимизма малого бизнеса в США NFIB (публикуется в 11:00 GMT). Малый бизнес является ключевым работодателем в США. Ожидается, что индекс вырос в октябре до 108,0 против 107,9 в сентябре. Если данные подтвердятся, то доллар, скорее всего, закрепится у нынешних максимумов. В среду (13:30 GMT) ожидаются октябрьские данные по инфляции потребительских цен в США, которые будут иметь ключевое значение для динамики доллара и американского фондового рынка.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

После того как в октябре S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2936.0, в дальнейшем началось резкое снижение индекса. Пробив сильные ключевые уровни поддержки 2759.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2676.0 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), S&P500 достиг локального минимума вблизи отметки 2603.0. Волатильность индекса в октябре составила более 330 пунктов, или 28%. В конце октября и в начале ноября S&P500 смог немного восстановиться после понесенных потерь, однако, негативная динамика и пессимизм инвесторов по-прежнему преобладают, пока S&P500 торгуется ниже ключевого уровня 2759.0. В случае возобновления снижения и закрепления ниже уровня поддержки 2676.0 (уровень Фибоначчи 23,6%) бычий тренд S&P500 может быть сломлен.

Выше уровня 2759.0 сохраняется бычий тренд. В случае закрепления S&P500 выше уровня сопротивления 2784.0 (ЕМА144 на дневном графике) следует искать возможности входа только в длинные позиции.

Уровни поддержки: 2720.0, 2676.0, 2603.0

Уровни сопротивления: 2759.0, 2778.0, 2784.0, 2817.0, 2873.0, 2900.0, 2936.0

 Торговые сценарии

Sell Stop 2710.0. Stop-Loss 2761.0. Цели 2676.0, 2603.0

Buy Stop 2761.0. Stop-Loss 2710.0. Цели 2778.0, 2784.0, 2817.0, 2873.0, 2900.0, 2936.0

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker