Сценарий гибели коммерческих банков – все аспекты

На фоне несбывшихся надежд по дивидендам акционеры банков не находят других путей решения проблем кроме как сомнительные схемы ведения бизнеса. Отсюда и череда значительного количества отозванных лицензий.

Как следствие – повальный уход с финансового рынка коммерческих банков и доминирование государственных со значительным снижением конкуренции.

Аналитики приходят к обескураживающему выводу - частный банковский бизнес всё больше занимается поглощением денег собственников, о получении реального дохода и речь не идёт.

Давление на привлекательность банков оказывают

- повышение требований Центробанка,- снижение качества активов,- снижение рентабельности.

Если в 2013–2014 годах объем выплаченных банками дивидендов превышал прирост капитала, то в 2015–2016 собственники получили от своих банков меньше дивидендов, чем направили средств на увеличение капитала.

Так, объем выплаченных дивидендов за последние 2 года составил 273 млрд руб., в то время как капитал за счет дополнительных эмиссий вырос на 439 млрд руб. При этом возможности собственников вернуть инвестиции в банковский бизнес за счет его продажи минимальны.

В такой ситуации собственники и ищут другие варианты получения дохода, в том числе за счет сомнительных операций. Сейчас не менее 30 низкоприбыльных или убыточных банков, судя по публичной отчетности, с высокой вероятностью проводят подобные операции.

Другие собственники активно кредитуют аффилированные с их банками структуры. Как показывает практика последнего года, ЦБ активно отзывает лицензии у таких банков, специализирующихся на финансировании проектов собственника. Наиболее показательный пример - банк «Югра», более 90% кредитного портфеля которого, по оценке ЦБ, пришлось на финансирование бизнеса акционера.

«Ситуацию в отечественном банковском секторе можно разделить на две категории, - говорит Александр Горячев, аналитик FreshForex. - Первая категория - это Сбербанк, который практически не заметил рецессии в экономике. Банк смог значительно нарастить операционный показатели. По итогам 2016 года Сбер отрапортовал о рекордной прибыли и заявил о возможности выплаты дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО в ближайшие два года. Вторая категория - это все остальные банки. Кто-то из них демонстрирует умеренный рост, кто-то более скромный. Что можно ожидать в ближайший год? Я думаю, что Сбербанк и ВТБ увеличат долю на рынке. По другим банкам ситуация менее понятная».В целом ситуация на руку крупным банкам. Они спасают более мелкие, получают их клиентские базы, офисы, наращивают долю рынка и снова увеличивают клиентскую базу за счет прежней большей узнаваемости и нового ореола надежности. В результате не избежать волны «смертей» коммерческих банков, по собственной инициативе прекращающих деятельность, и это приведет к еще большей концентрации госкапитала в этом секторе и сокращению конкуренции на рынке в целом.

«Боюсь, что к мелким банкам регулятор будет менее благосклонен и руководство данных кредитных организаций четко это понимает, - считает Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам». - Если такие случаи все таки будут иметь место то там все пойдет по стандартной схеме-отзыв лицензии и выплаты денежных средств вкладчикам через агенство страхования вкладов. Другими словами на санацию данные фин учереждения рассчитывать не смогут».

Источник: GuruTrade