Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 3 апреля 2014

Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром движение евро относительно большинства главных валют характеризуется понижением, в то время как участники рынка ожидают решения Европейского центрального банка по процентной ставке, а также пресс-конференции президента центробанка Марио Драги (Mario Draghi). Между тем, трейдеры охвачены беспокойством ввиду возможного дополнительного смягчения и введения отрицательных депозитных ставок, несмотря на то, что прогнозы обещают, что ЕЦБ оставит процентные ставки на прежнем уровне. Интересы членов биржевой торговли будут вращаться и вокруг индексов PMI для сфера услуг ряда еврпейских стран, на основе которых можно будет оценить силу экономики в регионе. В США внимание привлекут данные по первичным заявкам на пособие по безработице, учитывая завтрашний релиз показателей занятости в несельскохозяйственном секторе. В 5 часов утра по GMT евро потерял по 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3757 доллара и 0,8268 фунта соответственно.

Японская иена снизилась на 0,1 процента по сравнению с долларом США и несколько опустилась по отношению к евро.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 10-12 пунктов и 2-4 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 9-10 пунктов.

Публикация индекса деловой активности PMI в сфере услуг Еврозоны, Германии, Франции, Испании, Италии и Великобритании от Markit; композитного индекса деловой активности PMI от Markit и объёма розничных продаж Еврозоны; изменения объёма официальных резервов и индекса цен на жильё Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, состоится заседание Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике.

Barry Callebaut AG (BARN), Stolt-Nielsen Limited (SNI), Metall Zug AG (METN), Valora Holding AG (VALN), Calida Holding AG (CALN), Fair Value REIT AG (FVI) и African Minerals (AMI) отчитаются по результатам своей деятельности.

Sanofi SA (SAN) рассматривает возможность покупки подразделений основного бизнеса в сфере потребительских и ветеринарных услуг, рассчитывая на высокие темпы роста в Африке, имеющей большое стратегическое значение для компании, – передаёт Reuters.

В интервью германской газете «Rheinische Post» директор по управлению персоналом RWE (RWE) Уве Тиггес (Uwe Tigges) сообщил, что компания обдумывает продажу головного офиса в Эссене.

В интервью «Bild» главный исполнительный директор Deutsche Lufthansa AG (LHA) Кристоф Франц (Christoph Franz) поделился своими надеждами на достижение компромисса с профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit.

В течение следующих двенадцати месяцев Vodafone Group (VOD) намерена открыть 150 магазинов и создать около 1400 рабочих мест в Великобритании в рамках расширения 100-миллионной программы по инвестированию (в фунтах стерлингов).

Glencore Xstrata (GLEN) оказала содействие в снижении цены сделки, в результате чего плата за право разработки недр в размере 71 миллиона долларов США перешла к её партёру по совместному бизнесу вместо Демократической Республике Конго, – пишет «The Times».
Royal Bank of Scotland Group (RBS) закроет 44 филиала в Великобритании и Шотландии.

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории, отображая таким образом повышения на Уолл-стрит.

В Японии ORIX Corporation (8591) выросли ввиду планов компании продать фирме Shizuoka Bank Limited(8355) свою долю в Monex Group (8698). Акции экспортного сектора Honda Motor (7267), Nissan Motor (7201) и Sony Corporation (6758) пошли вверх вслед за ослаблением японской иены против американского доллара. Sharp Corporation (6753) прибавили в цене на сообщениях о том, что в конце этого года компания может удвоить поставки энергосберегающих ЖК-дисплеев для смартфонов в Китай. Fast Retailing Company (9983) подорожали на мартовском росте годовых внутренних продаж её сети Uniqlo. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,3 процента выше на отметке 15138,3 пункта.

В Гонконге акции компании Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (388) поднялись в результате её переговоров с Шанхайской фондовой биржей с целью получения разрешения на покупку китайских акций иностранными инвесторами через биржу. В Китае China Railway Construction Corporation Limited (601186) и China Railway Group Limited (601390) продвинулись вперёд на заявлении правительства страны о планах строительства новых железнодорожных линий длиною более 6600 километров в этом году. В Южной Корее Samsung Electronics (005930) и LG Display (034220) зафиксировали повышение на фоне увеличения иностранных покупок.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,3 пункта ниже.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, индекса деловой активности PMI в непроизводственной сфере от Института управления снабжением (ISM), индекса PMI для сектора услуг от исследовательской организации Markit Economics и торгового баланса планируется на сегодня.

Micron Technology (MU), RPM International (RPM), Global Payments (GPN), SYNNEX Corporation (SNX) и Greenbrier Companies (GBX) объявят о своих результатах сегодня.

В среду в рамках продлённой торговой сессии Plug Power (PLUG), развернувшись вверх после понижательной регулярной сессии, выросли на 4,6 процента после покупки компанией активов разработчика топливных элементов ReliOn. iRobot Corporation (IRBT) подорожали на 2,4 процента ввиду планов компании выкупить акции на 50 миллионов долларов до мая 2015 года. Fusion-io (FIO) подскочили на 1,8 процента благодаря вступлению компании в сотрудничество с Oracle Corporation(ORCL) для разработки новых типов энергонезависимой памяти (NVM) для баз данных MySQL. Gilead Sciences (GILD) продвинулись вперёд на 1,9 процента вслед за позитивными результатами 3 фазы клинического испытания препарата для лечения гепатита С в Японии. Cypress Semiconductor (CY) поднялись на 1,1 процента в результате роста прогноза дохода на первый квартал. CACI International (CACI) отступили на 8,9 процента в силу понижения компанией годового прогноза прибыли. Texas Industries (TXI) упали на один процент из-за более крупных, чем ожидалось, убытков в третьем квартале.

Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,3 процента, вновь освежив свои максимумы, после того, как мартовские данные показали улучшение на рынке труда в частном секторе. Intuitive Surgical (ISRG) и Dover Corporation (DOV) пошли вверх на пять процентов и 2,9 процента соответственно вследствие повышениий брокера. Ingersoll-Rand (IR) продвинулись вперёд на 1,3 процента на сообщениях компании о ежеквартальных выплатах дивидендов в размере 25 центов за акцию. Monsanto Company (MON) повысились на фоне превзошедшей ожидания рынка прибыли за второй квартал. Акции нефтедобытчиков Pioneer Natural Resources Company (PXD), WPX Energy (WPX) и Range Resources Corporation (RRC) увеличились на четыре процента, 3,9 процента и 2,2 процента соответственно. Цена на бумаги Windstream Holdings (WIN) возросла на 2,5 процента на заявлении брокера о том, что в ближайшие 12 месяцев компания может стать потенциальным объектом поглощения. Alcoa (AA) опустились на 1,5 процента из-за низкой оценки брокера.

Сводка последних новостей

Дж. Буллард: Низкие процентные ставки могут сохраняться ещё долгое время

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард (James Bullard) заявил, что, согласно ожиданиям, процентные ставки в стране останутся на своих текущих низких уровнях в течение «значительного» периода времени ввиду влияния необычайно холодной зимы на внутренние экономические данные, которое может растянуться на несколько месяцев.

Д. Локхарт: Слабый экономический рост может изменить планы повышения ставок

Как сообщи глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт (Dennis Lockhart), если экономический спад в США, вызванный неблагоприятной погодой, сохранится в течение более длительного, чем ожидается, времени, ему придётся пересмотреть свои взгляды относительно скорого повышения процентных ставок. Локхарт также добавил, что ежегодные темпы роста США к концу 2015 года должны достигнуть отметки в три процента, прежде чем ФРС начнёт действовать в направлении повышения процентных ставок.

Сектор услуг Японии наблюдает увеличение активности

Японский индекс деловой активности PMI в сфере услуг от исследовательской организации Markit Economics в марте поднялся до 52,2 с пересмотренного значения прошлого месяца в 49,3.

Рост деловой активности в непроизводственном секторе Китая замедляется

В марте китайский официальный индекс деловой активности в непроизводственном секторе опустился к 54,5 по сравнению с 55,0 февраля. При этом индекс деловой активности PMI для сферы услуг от HSBC/Markit в марте пошёл вверх к 51,9, показав самое высокое повышение за 4 месяца, относительно уровня предыдущего месяца в 51,0.

Австралия фиксирует незначительный рост розничных продаж

С учётом сезонной корректировки на ежемесячной основе объём розничных продаж Австралии увеличился в феврале на 0,2 процента, недотянув до рыночных ожиданий; повышение января было равно 1,2 процента.

Внешнеторговый профицит Австралии сужается меньше прогнозов

Скорректированное на сезонность положительное сальдо торгового баланса Австралии в феврале сократилось меньше ожиданий и составило 1,2 миллиарда австралийских долларов относительно пересмотренного показателя профицита предыдущего месяца в 1,4 миллиарда долларов.

Деловая активность в сфере услуг Австралии падает

В марте австралийский индекс деловой активности в секторе услуг от Австралийской промышленной группы (AiG) резко упал до 48,9 с 55,2 февраля.

Материал предоставлен Saxo Bank