Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 17 марта 2014

Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро демонстрирует разнонаправленную динамику относительно главных валют. Между тем, как показали предварительные результаты состоявшегося в Крыму референдума, 96 процентов избирателей проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Тогда как, президент США Барак Обама (Barack Obama) сделал предупреждение о том, что Штаты и Европа готовы против России ввести санкции. Тем временем, трейдеры намерены следить за развитием ситуации. Что касается экономических показателей, то интерес для участников рынка представят пересмотренный показатель по инфляции потребительских цен Еврозоны, а также объёмы промышленного производства и индекс рынка жилья США. В 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3902 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8355 фунта.

Австралийский доллар прибавил 0,3 процента по отношению к доллару США. Данные за февраль показали рост продаж новых автотранспортных средств в Австралии в месячном сопоставлении.

Японская иена снизилась на 0,1 процента относительно и доллара США, и евро.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 17-34 пункта и 4-9 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 8-10 пунктов.

Публикация индекса потребительских цен Еврозоны и индекса оптовых цен Германии запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.
Eni SpA (ENI), Linde AG (LIN), Belimo Holding AG (BEAN), Schweiter Technologies AG (SWTQ), DBV Technologies SA (DBV), ABC Arbitrage (ABCA), Brady (BRDY), Forbidden Technologies (FBT), Hydrogen Group (HYDG), Regenersis (RGS), Smart Metering Systems (SMSS), Thalassa Holdings (THAL) Brady (BRDY), Forbidden Technologies (FBT), Hydrogen Group (HYDG), Regenersis (RGS), Smart Metering Systems (SMSS) и Thalassa Holdings (THAL) отчитаются по результатам своей деятельности.
В отношении Total SA (FP) должны начаться судебные разбирательства со стороны Исполнительного комитета по вопросам охраны труда и безопасности Великобритании и Министерства энергетики в связи с крупной утечкой газа на нефтяной вышке в Северном море в 2012 году.

Allianz SE (ALV) объявила о готовности купить бизнес в сфере страхования имущества и несчастных случаев UnipolSai SpA (US) приблизительно за 440 миллионов евро.
Сингапурская компания DBS Bank Limited согласилась приобрести азиатское подразделение частного банковского бизнеса Societe Generale SA (GLE) за 220 миллионов долларов США.
RWE AG (RWE) договорилась с инвестиционной компанией российского миллиардера Михаила Фридмана (Mikhail Fridman) LetterOne Group о продаже своего филиала по добыче нефти и газа RWE Dea примерно за 5,1 миллиарда евро.

Как заявил управляющий директор малых и средних предприятий (SMEs), а также среднего банковского подразделения Lloyds Banking Group (LLOY) Тим Хинтон (Tim Hinton), ввиду сильных перспектив роста прибыль SMEs в 2014 году составит один миллиард фунтов стерлингов.
Royal Bank of Scotland (RBS) отложила общее годовое собрание до конца июня 2014 года, поскольку компания ведёт предварительные переговоры с британским правительством о выкупе «золотой акции», что позволит банку возобновить выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций, – пишет «The Financial Times».

Азия: Рынок торгуется смешанно

Этим утром азиатские рынки торгуются разнородно.

В Японии Aeon Company Limited (8267) отступили на прогнозе компании по годовой чистой прибыли ниже рыночных оценок. Nikon (7731) потеряли в цене после того, как Китайское государственное телевидение CCTV обвинило компанию в продаже некачественных товаров в стране. Orix (8591) опустились на информации компании о ведущихся переговорах по покупке местного объединения Hartford Financial Services Group. Бумаги SoftBank (9984), имеющего 37-процентную долю в Alibaba Group Holding, наоборот, выросли ввиду объявления последней о первичном публичном размещении акций в США. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента ниже на отметке 14234,9 пункта.

В Южной Корее Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) подскочили на заявлении компании о получении контракта на строительство завода по производству сжиженного природного газа для российской государственной компании ОАО «Совкомфлот». LG Display (034220) и Kia Motors (000270) пошли вверх на желании осуществить выгодные покупки. В Гонконге Tencent Holdings (700) и China CITIC Bank (998) подешевели вслед за решением Китайского центрального банка отказаться от реализации проекта виртуальных кредитных карт. В Китае China Vanke (000002), Poly Real Estate Group (600048) и Anhui Conch Cement (600585) подорожали в результате объявления китайским правительством об инвестировании более одного триллиона китайских юаней на перепланировку городских трущоб в этом году.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,0 пункт ниже.

Публикация объёма промышленного и фабричного производств, чистого объёма и общего чистого объёма покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка, индекса рынка жилья по данным Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм (NAHB) и индекса использования производственных мощностей планируется на сегодня.

Cintas Corporation (CTAS), Herman Miller (MLHR), Navigator Holdings (NVGS), Ixia (XXIA), KYTHERA Biopharmaceuticals (KYTH) и FutureFuel (FF) объявят о своих результатах сегодня.

В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Sucampo Pharmaceuticals (SCMP) отступили на 9,2 процента после того, как дочернее предприятие Sucampo Pharma Americas и Takeda Pharmaceuticals USA объявили, что во второй половине 2014 года они не будут подавать заявку на регистрацию нового препарата AMITIZA(R) (lubiprostone) в жидком виде. Intercept Pharmaceuticals (ICPT), VeriSign (VRSN) и International Flavors & Fragrances (IFF) пошли вниз на 15,9 процента, 8,8 процента и 2,6 процента соответственно. Zogenix (ZGNX) подешевели на 4,8 процента на запрете сенатора штата Джо Мэнчина (Joe Manchin) продажи мощного обезболивающего средства Zohydro. Sina (SINA), CF Industries Holdings (CF) и LifeLock (LOCK), напротив, продвинулись вперёд на 4,7 процента, пять процентов и 4,8 процента соответственно.

Во время пятничной регулярной торговой сессии S&P 500 опустился на 0,3 процента, в то время как инвесторы продолжали проявлять осторожность в преддверии референдума в Крыму на минувших выходных, а также после неожиданного снижения в марте уверенности потребителей США до четырёхмесячного минимума. Акции компании Celgene Corporation (CELG) потеряли 4,2 процента вслед за заключением британских регулирующих органов о том, что её препарат Revlimid для лечения пациентов с множественной миеломой экономически не эффективен. Gilead Sciences (GILD) уменьшились на 3,8 процента на сообщениях Idenix Pharmaceuticals (IDIX) о подаче против компании нескольких исков за нарушение патентных прав. General Mills (GIS) упали на 2,4 процента в связи с отставанием прогноза прибыли на третий квартал от рыночных оценок. GameStop Corporation (GME), напротив, подскочили на пять процентов благодаря оптимистичной оценке брокера. Amazon.com (AMZN) подорожали на 0,6 процента на заявлении компании о планах повысить годовую стоимость премиум-подписки Prime.

Сводка последних новостей

Крым голосует за присоединение к России
Предварительные результаты референдума, проведённого в Крыму в минувшие выходные, показали, что около 96,0 процентов избирателей, принявших участие в голосовании, выступают за присоединение Крыма к России. Между тем, США и Европа считают голосование незаконным и дестабилизирующим, и намерены ввести санкции против России.

Moody’s повышает прогноз ЕС
Международное рейтинговое агентство Moody 's повысило прогноз рейтинга Европейского союза (ЕС) с «негативного» до «стабильного», ссылаясь на улучшения в его периферийных странах и уменьшение риска долгового кризиса Еврозоны.

Рост цен на жильё в Великобритании замедляется
По данным агентства по недвижимости Rightmove, мартовский индекс цен на жильё в Великобритании замедлил свои темпы роста, увеличившись только на 1,6 процента в месячном исчислении, тогда как февральское повышение было равно 3,3 процента.

Австралийские продажи новых транспортных средств идут вверх
С учётом сезонной корректировки месячный показатель объёма продаж новых транспортных средств Австралии продвинулся в феврале на 0,1 процента вслед за пересмотренным падением в 4,0 процента предыдущего месяца.

Деловая активность в сфере услуг Новой Зеландии падает
В феврале скорректированный на сезонность индекс деловой активности PMI в сфере услуг Новой Зеландии упал до 53,1 относительно пересмотренного в сторону понижения значения прошлого месяца в 57,8.

Уверенность потребителей Новой Зеландии растёт
В первом квартале 2014 года новозеландский индекс уверенности потребителей от Westpac McDermott Miller поднялся до 121,7 со 120,1 прошлого квартала.

Материал предоставлен Saxo Bank