Ежедневный обзор: Forex,Нефть,Золото

НЕФТЬ - продолжила корректироваться. Цены на нефть отступили после того, как статистика показала рост еженедельных запасов нефти в США на прошлой неделе.Нефть марки WTI сократила 6-недельный рост, на спекуляциях того, что рост цен на нефть в последние дни был чрезмерным.

Статистика министерства топлива показала сокращение запасов дистилятов на 339,000 баррелей. 19 февраля фьючерсы достигли 4-месячного пика.

Спрос на бензин сократился на прошлой неделе на 3.5% до 8.03 млн. баррелей в сутки. Потребление дистиллятов сократилось на 1.4% до 3.62 млн. баррелей.

С технической точки зрения нефть достигла сопротивления в районе 102,80. Прохождение этого уровня пока выглядит довольно трудным. Поддержка находится в районе 100.70.

ЕВРО - вырос после того, как украинские лидеры подписали мирное соглашение и проголосовали за освобождение экс-премьер-министра страны Юлии Тимошенко.

Евро ранее упал, несмотря на относительно положительную статистику Германии. Предварительные данные по деловой активности Германии показали рост в феврале до 54.7 пп с 54.3 пп в январе, что ниже среднего прогноза аналитиков в 56.3 пп. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере вырос до 55.4 пп в феврале после 53.1 пп месяцем ранее и выше прогнозов роста до 53.4 пп.

Отдельный отчет показал, что по предварительным оценкам индекс деловой активности в производственном секторе ЕС отступил до 53 пп в феврале против 54 пп в январе. Индекс активности в непроизводственном секторе вырос до 51.7 пп с 51.6 пп в январе, что немногим ниже среднего прогноза в 51.9 пп. Сводный индекс деловой активности снизился до 52.7 пп против 52.9 пп и ниже прогноза в 53.1 пп.

Статистика также показала, февральский отчет ZEW оказался довольно смешанным. Данные показали, что индекс текущей ситуации в Германии в этом месяце улучшился до 50 пп против 44.0 пп, в то время как индекс делового оптимизма снизился до 55.7 пп с 61.7 пп ранее.

Отдельный отчет показал, что аналогичный показатель ЕС снизился до 68.5 пп против прогноза в 73.9 пп и предыдущего значения в 73.3 пп.

С технической точки зрения EUR/USD остается выше $1.3700, восстановившись из области вчерашних минимумов на $1.3685, при этом поддержка остается в районе недавних минимумов на $1.3660, ниже - на $1.3550 (минимум 2 февраля) и $1.3480. Сопротивление - в области недавних максимумов на $1.3770. Возврат выше откроет дорогу на $1.3820 (максимум 30 декабря).

ИЕНА - изначально упала против доллара прежде, чем скорректироваться.

На этой неделе Банк Японии удвоил объем кредитования национальных банков до 7 трлн. иен и заявил, что банки могут брать в кредит под процент, который в два раза меньше, чем раньше.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что еще слишком рано говорить о возможности выхода из программы стимулирования экономики.

В феврале индекс производственного PMI от HSBC/Markit оказался на уровне 48.3, тогда как ожидался на 49.5. Январские данные показали 49.6, указав на дальнейшее снижение производственной активности в Китае.

С технической точки зрения USD/JPY обновил сессионный максимум на Y102.80. Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y102.90/00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января). Ближайшая поддержка находится на Y102.30, ниже - на Y101.20 (минимумы 6 февраля), затем - на Y103.40 (максимум 28 января).

ФРАНК - вырос вслед за евро по отношению к американскому доллару.

Однако в середине недели немного снизился после того, как Большая Двадцатка поддержала нормализацию монетарной политики в развивающихся странах.

В декабре Федеральный резерв заявил, что начнет сокращать программу QE на $10 млрд. ежемесячно и в январе приняли такое же решение.

Поддержку американской валюте оказала публикация Протокола FOMC, в котором в частности несколько членов комитета высказались за возможность повышения процентной ставки “относительно скоро” При этом большинство членов комитета согласились, что с приближением уровня безработицы к 6½ FOMC следует пересмотреть свой прогноз с целью предоставления более точной информации по поводу действий относительно процентной ставки после того, как целевой показатель будет преодолен.

Некоторые члены комитета отметили, что временные факторы поддержали рост ВВП во втором полугодии 2013, указав в частности на существенный рост чистого экспорта и инвестиций в товарно-материальные запасы. В результате члены комитета не ожидают сохранения нынешних темпов экономического роста, которые тем не менее, останутся умеренными в течение ближайших кварталов.

Ряд членов комитета дали понять, что декабрьские данные payrolls оказались аномальными из-за погодных условий, а также напомнили, что в последние годы показатели начала года постоянно пересматривались с повышением.

С технической точки зрения USD/CHF откатил после тестирования Chf0.9000. Выше ближайшее сопротивление представлено Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля). Возврат выше Chf0.9100 сделает целью роста Chf0.9140/50 и Chf0.9180 (максимумы 20 ноября). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8870. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8830.

СТЕРЛИНГ - оставался под давлением после того, как опубликованные данные показали неожиданный рост уровня безработицы до 7.2% за три месяца, включая декабрь. Количество обращений за пособием по безработицы на удивление сократилось в январе на 27.6K против прогноза в 20.0K и декабрьского значения в 27.7.

Фунт также снизился по отношению к доллару после выхода слабых данных по розничым продажам. Данные показали сокращение розничных продаж на 1.5% м/м (максимум с апреля 2009 года), а в годовом выражении показатель вырос на 4.3%. За исключением расходов на топливо, продажи снизились на 1.5% м/м и выросли на 4.8% г/г.

Представитель Банка Англии МакКаферти заявил, что есть потенциал дальнейшего роста до начала повышения ставок:

-единственным намерением Банка Англии является постепенное повышение процентных ставок;

-необходимо убедиться в том, что рост стабилен и достаточен для того, чтобы принять повышение ставок;

-дефляционные риски в Британии минимальны, а потребительская инфляция останется близкой к 2%;

-не обеспокоен состоянием рынка недвижимости.

С технической точки зрения GBP/USD протестировал поддержку в области недавних минимумов на $1.6620. Ниже минимумов поддержка находится в зоне часовых минимумов среды на $1.6500. Ближайшее сопротивление находится на $1.6730 (максимум 19 января). Сильный уровень сопротивления находится в области максимумов понедельника на $1.6820.

ЗОЛОТО - в пятницу немного подорожало. Всемирный Золотой Совет в своем отчете заявил, что спрос на золото в 2013 году сократился на 15%, что частично связано с оттоком инвестиций из золотых слитков фондов ETF. Также Совет сообщил, что Китай опередил Индию как крупнейший потребитель драгоценного металла.

За 12 лет драгоценный металл подорожал более чем на 500% до 2012 года на фоне общего падения курса доллара. Исторический максимум в районе $1,923.70 был установлен в сентябре 2011 года.

Напомним, что с начала 2014 года цена металла выросла на 9.7% после того, как свидетельства более слабого по сравнению с прогнозами роста в США и максимальное с 1981 года падение цен в прошлом году спровоцировали рост спроса на драгоценный металл.

Тем не менее, большинство аналитиков полагают, что рост в значительной мере носит коррекционный характер и в среднесрочной перспективе тенденция падения золота возобновится. В частности прогноз аналитиков Goldman Sachs Group Inc., предполагает снижение цены золота к концу 2014 года до $1,050 за тройскую унцию. В качестве главного аргумента эксперты называют ожидания оживления экономического роста в США.

С технической точки зрения целью остается область 1350.00. Ближайшая поддержка находится в район 1270.00. Ключевая поддержка остается на 1180.00.

Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/

Блог: http://blog.ru.hymarkets.com

Программа лояльности: http://www.hymarkets.com.ru/russian/whyhy_loyalty.html