Ежедневный обзор: Forex,Нефть,Золото

НЕФТЬ - продолжила укрепляться. В четверг нефть немного скорретировала свои достижения после того, как фьючерсы достигли почти 4-месячного пика после сообщения, что поставки нефтепродуктов в Кушинг (Оклахома) на прошлой неделе сократились. Согласно статистике, поставки сократились на 2.67 млн. баррелей.

Запасы сырой нефти выросли, между тем, на 3.27 млн. баррелей до 361.4 млн., в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.6 млн. Объемы импорта выросли на 1.04 млн. баррелей в сутки до 7.93 млн.

ОПЭК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2014 с 1.05 до 1.09 млн. баррелей в сутки. Кроме того, отмечается возможность пересмотра прогноза на 2014 с повышением, поскольку спрос в настоящее время опережает показатели, на основании которых рассчитывались прогнозы ОПЭК.

С технической точки зрения нефть практически достигла ключевого сопротивления в районе 100,80. Прохождение этого уровня значительно ускорит подорожание черного золота и откроет дорогу на 101,40. Поддержка остается в районе 90.50.

ЕВРО - вырос в район верхней границы своего двухмесячного диапазона.

В ежемесячном отчете ЕЦБ регулятор понизил прогнозы по инфляции на 2014 году до 1.1% против предыдущего прогноза в 1.5%. Прогноз на 2015 год был также понижен до 1.4% с 1.6%. Прогноз на 2016 года составляет 1.7%, а долгосрочный оставлен на уровне 1.9%.

Согласно немецкой статистике, экономика Германии в четвертом квартале выросла на 0.4% кв/кв против 0.3% кв/кв в третьем квартале. В годовом выражении ВВП вырос на 1.3% против 0.9% ранее.

Поступающие данные дают возможность предположить, что рост ВВП Еврозоны в четвертом квартале обусловлен экспортом и инвестициями. Данные по ВВП, которые превзошли прогнозы, дали возможность ЕЦБ говорить о восстановлении экономики и сократили шансы на мартовское снижение ставки.

С технической точки зрения EUR/USD протестировал $1.3710. Важное сопротивление находится на $1.3740 (максимумы 24 января), а затем - на $1.3820 (максимум 30 декабря). Поддержка остается в районе недавних минимумов на $1.3660, ниже - на $1.3550 (минимум 2 февраля) и $1.3480.

ИЕНА - выросла, поскольку снижение фондового рынка страны усилило спрос на валюты-убежища.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в парламенте, что смягчающая монетарная политика центральногго банка достаточно успешна и уже принесла свои пложа, хотя представители регулятора не сомневаются в том, что возможно необходимо будет внести поправки в случае, если риски начнут материализоваться. Член Совета Банка Японии Такахиде Куичи заявил в интервью изданию Nikkei , что дополнительное стимулирование экономики призвано компенсировать эффекты от повышения налога на продажу в апреле, однако может иметь негативные стороны.

Ранее японская валюта укрепилась против доллара даже после того, как министерство финансов Японии сообщило, что дефицит платежного баланса в декабре увеличился до рекордного размера (¥-638.6 млрд. после ¥-592.8 млрд.).

С технической точки зрения курс USD/JPY восстановился в район Y101.80. Ближайшее сопротивление находится в районе Y102.40, затем - на Y102.70 (максимум среды). Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y102.90/00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января). Ближайшая поддержка находится на Y101.00.

ФРАНК - продолжил дорожать вслед за евро по отношению к доллару. Причиной стала слабая статистика США.

Предварительная оценка индекса потребительских настроений Thomson Reuters/University of Michigan в феврале осталась на уровне 81.2. Диапазон прогнозов составлял от 76.5 до 86.

Goldman Sachs понизил прогноз роста ВВП США в 1 кв. с 2.3% до 1.9%. Экономисты банка также полагают, что ВВП за 4 кв. 2013 будет пересмотрен с 3.2% до 2.4%. Goldman отмечает, что данные по розничным продажам стали существенным разочарованием, тем большим, что показатели предыдущих периодов были пересмотрены с понижением.

В пятницу публикация данных по промышленному производству усилила опасения относительно замедления роста крупнейшей мировой экономики.Падение промышленного производства в январе составило 0.3% против ожидавшегося роста на 0.3%.

В пятницу же ФРБ Филадельфии понизил прогноз роста ВВП США на Q1 2014 с 2.5% до 2.0%.

На прошедшей неделе Джанет Йеллен в своем выступлении подчеркнула, что монетарная политика ФРС вряд ли изменится под ее предводительством. Йеллен заявила, что ситуация на рынке труда улучшается, однако, этот процесс далек от завершения

Джанет Йеллен также выразила свое удивление декабрьским и январским отчетами по рынку труда, однако относит слабость данных на счет погодных условий.

С технической точки зрения USD/CHF протестировал Chf0.8900 (минимумы 24 января). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8830. Ближайшее сопротивление представлено Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля). Возврат выше Chf0.9100 сделает целью роста Chf0.9140/50 и Chf0.9180 (максимумы 20 ноября).

СТЕРЛИНГ - установил 33-месячный максимум после того, как правительственный отчет показал, что выпуск в строительной отрасли в декабре 2013 года пересмотрен до +0.2% против -0.3%.

Стерлинг возобновил рост после того, как Банк Англии пересмотрел с повышением прогноз по росту экономики на 2014 год до 3.4% с 2.8%. Центральный банк также заявил, что уровень безработицы снижается быстрее, чем ожидалось, и, вероятно, достигнет 7% уже весной этого года.

По мнению экспертов, Банк Англии повысит ставку в первом квартале 2015 года. Однако растет число аналитиков, считающих, что это произойдет раньше - уже в конце 2014 года.

Таким образом, динамика курса в настоящее время отражает размышления рынка относительно того, кто повысит ставку раньше: Банк Англии или ФРС. Последний, судя по недавним выступлениям представителей ФРС не намерен предпринимать подобные действия по меньшей мере до середины 2015 года.

С технической точки зрения GBP/USD прошел верхнюю границу диапазона 1.6250-1.6670. Ее преодоление усилит настроения на покупку фунта и ближайшей целью станет район 1.6740. Ближайшей поддержкой теперь является область 1.6620/40.

ЗОЛОТО - продолжили свой рост и достигли максимальных уровней с ноября после того, как статистика США показала падение розничных продаж в январе и рост первичных обращений за пособием по безработице, что оказало давление на доллар.

В четверг министерство торговли сообщило, что объем розничных продаж в США сократился на 0.4% в январе, в то время как экономисты прогнозировали снижение всего на 0.1%.

Отдельный отчет засвидетельствовал, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, выросло на 8,000 человек до 339,000 против прогноза аналитиков в 330,000.

Акции Barrick Gold Corp. подорожали на 4.2%. Компания сообщила об убытках в размере $2.83 млрд. Скорректированная прибыль составила 37 центов на акцию, что ниже прогноза аналитиков в 41 цент на акцию. Выручка компании сократилась, однако превысила прогнозы аналитиков.

С технической точки зрения золото преодолело отметку 1300.00 и теперь его целью может стать область 1350.00. Ближайшая поддержка находится в район 1270.00. Ключевая поддержка остается на 1180.00.

Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/

Блог: http://blog.ru.hymarkets.com

Программа лояльности: http://www.hymarkets.com.ru/russian/whyhy_loyalty.html