ФРС США оказала поддержку рынкам

Индекс Мосбиржи сегодня пробил психологический уровень в 2500,0 на фоне высокой активности инвесторов в эмитентах, входящих в данный индекс. Нефтяные рынки остаются относительно напряженными. С 2019 года цены на сырую нефть поднялись на треть – к этому привело сокращение поставок ОПЕК, а также санкции, введенные Штатами против Ирана и Венесуэлы.

Добыча сырой нефти ОПЕК упала с пика в 32,8 млн баррелей в сутки, которого она достигла в середине 2018 года, до 30,7 млн баррелей в сутки в феврале. Экспорт Венесуэлы в США, наконец, прекращен – Америка наложила на страну санкции еще в начале этого года. Экспорт иранской нефти также упал. США пытается уменьшить его на 20%, то есть до уровня, который будет ниже 1 млн баррелей в сутки с мая. Если страны-импортеры сократят закупки, то к ним не будут применены санкции США.

В свою очередь сокращения и санкции ОПЕК привели к падению показателей в США. Запасы сырой нефти в Америке снизились на 10 млн до 439,5 млн баррелей на прошлой неделе. Часть сокращения связана с ростом экспорта США, который в среднем за последний месяц составил 3 млн баррелей в сутки – это вдвое больше, чем год назад.

Добыча сырой нефти продемонстрировала резкий рост – на прошлой неделе она вернулась к рекордному уровню в 12,1 млн баррелей в сутки. Таким образом, Америка может считаться крупнейшим производителем в мире. На фоне роста нефтяных котировок инвесторы вернутся к нефтегазовым активам. В этой связи следует обратить внимание на наиболее перспективные отечественные компании. «ЛУКОЙЛ» может прибавить +2,3%, «Транснефть» (прив.) может подняться на +1,2%, «РуссНефть» – на +1,3%, «Сургутнефтегаз» – на +1,4%.

Акции США были неоднозначными после вчерашнего закрытия. Повышение затронуло сектора нефти и газа, потребительских услуг и коммунальных услуг, а потери были зафиксированы в секторах финансов, здравоохранения и потребительских товаров. На закрытии на NYSE индекс Dow Jones Industrial Average лишился 0,55%, индекс S&P 500 упал на 0,29%, а индекс NASDAQ Composite, напротив, прибавил 0,07%.

Федеральный резерв неожиданно сократил свой прогноз по повышению ставок. Это сигнал о том, что дальнейшее ужесточение не будет уместным в 2019 году. Поскольку повышение ставок, похоже, подходит к концу, ФРС также заявила, что в мае начнет сокращать сумму поступлений, полученных от ценных бумаг на своем балансе. Программу остановят в сентябре. Ведомство разрешает убирать с баланса до $50 млрд в месяц.

Денежно-кредитная политика ФРС привела к падению доходности государственных облигаций, а это оказало давление на финансовые показатели, главным образом на банки, которые не могут генерировать чистый процент. Goldman Sachs (NYSE: GS), JPMorgan Chase (NYSE: JPM) и Bank of America (NYSE: BAC) завершили день с огромными потерями. Чувствительная к курсу доходность США за два года упала почти на 3%.

Лучшие показатели сессии на Dow Jones Industrial Average продемонстрировала Home Depot (NYSE: HD) – акции прибавили 1,07% или 1,97 пункта до 186,10 при закрытии. Тем временем McDonald's (NYSE: MCD) увеличилась на 1,02% или 1,86 пункта до 184,97, а Apple (NASDAQ: AAPL) – на 0,87% или 1,63 пункта до 188,16 в конце торгов.

Лидерами роста на S&P 500 были Range Resources (NYSE: RRC), которая выросла на 5,11% до 11,31, Netflix (NASDAQ: NFLX), поднявшаяся на 4,58% до 375,22, и Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD), прибавившая 4,51% до 144,44.

Лучшей на NASDAQ Composite оказалась компания PDS Biotechnology Corporation (F: EU6), которая выросла на 1000,00% до 6,700, Motif Bio (NASDAQ: MTFB), которая увеличилась на 55,28% до 2,50, и Estre USA Inc Class A (NASDAQ: ESTR) которая поднялась на 44,34%, закрывшись на 2,29.

Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»