Успех «Газпрома» - 7-летние облигации ушли на «ура»И снова приходится вспомнить извечное: служба – службой, а обед по расписанию. В переложении на американский бизнес получится так: санкции – санкциями, а акции «Газпрома» подавай и как можно больше.
Дело в том, что российская компания 6 февраля размещала свои 7-летние облигации на $1,25 млрд, обещая доходность в 5,15%. Так вот, больше половины предложения приобрели именно американские инвесторы.
Успех торгов обозначился с самого начала - общий спрос по финальной цене достигал в ходе торгов цену, почти в 3 раза большую заявленной - $3,5 млрд, а в целом по ходу сбора заявок превышал и $5 млрд. Это рекордные объемы спроса и размещения с 2014 года для российских компаний.
Руководство «Газпрома» признаётся, что это было очень не простое решение в условиях противодействия своей работе со стороны американской администрации на всех уровнях. Но размещение получилось беспрецедентное по целому ряду параметров. Самое главное - «Газпром» впервые после 2-летнего перерыва с марта 2017 года вышел с выпуском еврооблигаций в долларах США.
В «Газпромбанке» добавляют: «Этим размещением компания открыла рынок евробондов в долларах для российских эмитентов, поскольку с момента введения США новых санкций в апреле 2018-го никто из России на этот рынок не выходил».
Параметры прошедших торгов:
- в сделке приняли участие более 300 инвесторов;
- россияне приобрели 10% облигаций;
- швейцарские инвесторы – также 10%;
- инвесторы из Австрии – 7%;
- из Германии – 7%;
- из Великобритании – 6%;
- среди организаторов сделки 8 ведущих мировых банков, в том числе – «Газпромбанк» и JP Morgan.
Источник: GuruTrade
GuruTrade, опубликовал запись 5 лет назад.
С момента публикации зафиксировано 1483 просмотра. Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
|
|