Минфин Китая разместил 3 транша еврооблигаций

Банки-организаторы сделки, а их ни много ни мало сразу 12, сообщают - Минфин Китая размещает 3 транша еврооблигаций на общую сумму 4 млрд евро.

Организаторами размещения выступают Bank of China, Bank of Communications, China International Capital Corporation, BofA Securities, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale, Standard Chartered Bank и UBS.

Объем транша со сроком обращения 7 лет составляет 2 млрд евро, объем траншей со сроками обращения 12 и 20 лет - 1 млрд евро каждый.

Премия 7-летнего выпуска составляет 30 базисных пунктов к среднерыночным свопам, 12-летнего - 40 базисных пунктов, 20-летнего - 58 базисных пунктов.

Спрос на евробонды Китая составил около 20 млрд евро. Наибольший спрос оказался у 7-летних долговых бумаг, объем книги заявок на них превысил 9,25 млрд евро. Спрос на 12-летние еврооблигации составил более 6,25 млрд евро, на 20-летние - более 4 млрд евро.

Отмечается, что в 2019-ом существенный рост заимствования в евро как у суверенных, так и у корпоративных заемщиков на фоне рекордно низких ставок.

Средняя доходность облигаций в евро, имеющих рейтинги инвестиционного уровня, составляет менее 0,5%, причём в конце августа она опускалась до 0,23%.

Источник: GuruTrade