WTI: цены на нефть растут, несмотря на рост запасов в США

Несмотря на то, что запасы нефти в хранилищах США выросли, цены на нефть продолжают расти.

Как сообщило в минувшую среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе 2-8 февраля выросли на 3,63 млн баррелей, что превысило прогноз аналитиков (+2,67 млн баррелей). Коммерческие запасы нефти в США выросли до 450,8 млн баррелей, самой высокой отметки с ноября 2017 года. Однако, данная информация не остановила рост нефтяных котировок. Участники нефтяного рынка были больше сфокусированы на уменьшении добычи ОПЕК и обещании Саудовской Аравии в следующем месяце произвести еще более сильное сокращение своей добычи. Ранее на этой неделе саудовский министр нефти заявил, что его страна в марте сократит добычу на 500 000 баррелей в день. В январе страны ОПЕК, как следует из февральского отчета картеля, уменьшили добычу нефти на 797 тыс. баррелей в сутки, до 30,8 млн баррелей, в основном за счет Саудовской Аравии и ОАЭ.

Цены на нефть с начала 2019 года получают поддержку ввиду сокращения совокупной нефтедобычи коалиции ОПЕК+. В конце прошлого года ОПЕК и десять нефтедобывающих стран, включая Россию, приняли решение сокращать добычу на 1,2 млн баррелей в день в течение первых шести месяцев 2019 года. Коалиция пытается ограничить растущий избыток предложения на рынке и оказать поддержку ценам.

Рост риска перебоев с поставками нефти из Венесуэлы, обладающей самыми крупными разведанными запасами нефти в мире, также оказывает поддержку ценам на нефть.

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли в четверг на 0,9%, до 54,41 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть Brent на ICE в Лондоне подорожали на 1,5% до 64,57 доллара за баррель.

Цены на нефть также получили поддержку ввиду улучшения фундаментальных факторов. Так, Международное энергетическое агентство на этой неделе сообщило о сокращении мирового предложения нефти в январе на 1,4 млн баррелей в день до 99,7 млн баррелей.

Нефть также растет в цене на фоне продолжающегося восстановления фондовых рынков. Так, рынки получили поддержку в связи с тем, что американо-китайские торговые переговоры идут успешно. США могут продлить паузу перед возможным вводом дополнительных тарифов на ввоз китайских товаров 2 марта.

Ввоз нефти в КНР в январе вырос примерно на 5%, согласно опубликованным в четверг данным, представленным китайской таможенной службой. Нетто-импорт нефти в КНР в январе превысил 10 млн баррелей в день, уже третий месяц подряд. Такая динамика импорта отчасти ослабила опасения по поводу замедления второй по величине экономики мира и снижения спроса на нефть со стороны Китая.

Есть еще один важный фактор, который может способствовать дальнейшему росту нефтяных цен. Через 2 месяца прекратят действовать послабления покупателям иранской нефти, предоставленные ранее Трампом. Поэтому вполне возможно, что рынок снова начнет опасаться резкой нехватки предложения.

В четверг цены на нефть также получили поддержку от ослабления доллара после того, как опубликованный (в 13:30 GMT) декабрьский отчет по розничным продажам показал, что розничные продажи в США в декабре снизились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало самым масштабным падением с 2009 года. Экономисты ожидали роста продаж на 0,1%.

В важный праздничный предновогодний период розничные продажи в США снижались самыми быстрыми темпами за десять лет, и на рынке возобновились опасения насчет замедления мирового экономического роста. Это подстегнуло спрос на американские 10-летние государственные облигации и оказало давление на их доходность, которая снизилась до 2,659% с 2,706% днем ранее. В пятницу снижение доходности 10-летних американских гособлигаций продолжается. Соответственно, снижение доходности облигаций оказывает негативное влияние на доллар.

В настоящий момент позитивные факторы для нефтяных цен преобладают. Более вероятен их дальнейший рост.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

В минувший вторник цена на нефть марки WTI пробила важную зону сопротивления на уровнях 52.75 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 53.10 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике) и сохраняет позитивную динамику, торгуясь в пятницу на уровне сопротивления 54.50 (максимумы декабря).

В случае пробоя локального уровня сопротивления 55.50 рост цены продолжится с целями на уровнях сопротивления 56.50 (ЕМА200 на недельном графике), 57.80 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста, начавшейся в феврале 2016 года с уровня поддержки, проходящего вблизи отметки 27.30), 59.00 (ЕМА200 на дневном графике).

Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 52.00 (уровень Фибоначчи 50%) и возобновлением снижения в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, нижняя граница которых проходит вблизи отметки 27.30.

Пока что преобладает позитивная динамика. Предпочтительны длинные позиции.

Уровни поддержки: 53.55, 53.10, 52.75, 52.00, 51.60, 50.25, 50.00, 49.00, 46.00, 42.20

Уровни сопротивления: 55.50, 56.50, 57.00, 57.80, 59.00, 60.00

Торговые сценарии

Sell Stop 52.90. Stop-Loss 55.10. Take-Profit 52.75, 52.00, 51.60, 50.25, 50.00, 49.00, 46.00, 42.20

Buy Stop 55.10. Stop-Loss 52.90. Take-Profit 55.50, 56.50, 57.00, 57.80, 59.00, 60.00

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker