DJIA: фондовые индексы резко снизились

Вчерашний день ознаменовался резким падением американских и мировых фондовых индексов. S&P500 упал на 3,3%, Dow Jones Industrial Average - на 3,15%. Больше всего пострадали акции технологического сектора, индекс Nasdaq снизился в среду более чем на 4%. Nasdaq понес самые серьезные потери с июня 2016 года, когда прошло голосование по выходу Великобритании из ЕС. Инвесторы сосредоточились на замедлении мирового экономического роста, повышении доходности облигаций и усилении торговой напряженности.

Напряженная обстановка в торговых отношениях между США и Китаем усиливает опасения насчет того, что падение юаня и замедление экономического роста в Китае могут оказать влияние на мировые рынки. Китайские фондовые индексы потеряли почти 6%, а индексы Южной Кореи и Японии – примерно по 4%. Если Белый Дом станет облагать пошлинами весь импорт Китая в США, рынки и экономика воспримут его негативно.

Грядущее повышение ставок ФРС также сыграло свою роль. Дональд Трамп в среду раскритиковал Центробанк, заявив, что "ФРС потеряла голову", продолжая ужесточать денежно-кредитную политику.

Снижению фондовых индексов также способствует падение нефтяных котировок. Нефть Brent подешевела в среду на 1,3% до 82,06 доллара за баррель. Из-за этого сектор нефти и газа опустился на 2,4% на фоне снижения цен на энергоносители. 

Ведущие американские индексы еще с прошлой недели находились под давлением на фоне роста доходности гособлигаций до многолетних отметок.

Характерно, что на фоне падения фондовых индексов рост доходности облигаций прекратился. Инвесторы устремились к защитным активам, чтобы укрыться от колебаний на фондовом рынке. Доходность 10-летних казначейских облигаций США сократилась в среду до 3,174%, тогда как в начале недели поднималась до 3,261%. Также растут котировки золота, поднявшись до 1198.00 долларов за унцию.

После того как индекс Dow Jones Industrial Average вырос в начале месяца до нового рекордного максимума  26953.0, с открытия торгового дня в четверг фьючерс DJIA падает, достигнув в начале европейской сессии отметки 25200.0.

Вероятно, индексы останутся под давлением до пятницы. Тем не менее, инвесторы сохраняют оптимизм.

В пятницу в США начнется сезон отчетности, и ожидается хороший рост прибыли компаний. В частности, в пятницу отчитаются одни из крупнейших американских банков, в том числе JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. Как правило, рост процентной ставки повышает стоимость кредитов бизнесу и частным инвесторам. Это ведет к росту доходов коммерческих банков. Возможно, что банковский сектор поддержит индексы. По мере возобновления роста цен на нефть также начнет расти нефтегазовый сектор.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

Несмотря на падение, DJIA пока что сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике. Выше ключевых уровней поддержки 25350.0 (ЕМА144 на дневном графике), 25000.0 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется долгосрочная позитивная динамика. Пока что текущее падение следует рассматривать как давно назревшую коррекцию к многомесячному росту.

Возможно еще некоторое снижение DJIA до уровня поддержки 25000.0 или 24700.0 (ЕМА50 на недельном графике). Вблизи этих уровней также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике. Дальнейшее падение пока что маловероятно.

Сигналом для возобновления покупок станет рост DJIA в зону выше максимумов четверга и отметки 25520.0.

В целом, сохраняется долгосрочная позитивная динамика. Лишь пробой уровня поддержки 24200.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года.  Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0) может вызвать риски слома бычьего тренда.

Уровни поддержки: 25000.0, 24700.0, 24200.0

Уровни сопротивления: 25350.0, 25550.0, 25750.0, 26000.0, 26245.0, 26560.0, 26840.0, 27000.0, 28000.0, 29000.0

Торговые сценарии

Buy Stop 25550.0. Stop-Loss 25150.0. Take-Profit 25750.0, 26000.0, 26245.0, 26560.0, 26840.0, 27000.0, 28000.0, 29000.0

Sell Stop 25150.0. Stop-Loss 25550.0. Take-Profit 25000.0, 24700.0, 24200.0

 *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker